Как интегрировать битрикс24 с 1с
Поддержка24
Интеграция 1С и Битрикс24
Почти любая организация активно использует продукты компании 1С. Это может быть 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей или 1С:Управление небольшой фирмой.
Какие данные участвуют в обмене?
В наших статьях мы будем рассматривать работу модуля на примере 1С:Управление небольшой фирмой.
Обмен двусторонний и может работать в трёх режимах:
Как настроить интеграцию 1С с Битрикс24?
Прежде всего необходимо установить специальное расширение на стороне 1С. Файл установки можно скачать по ссылке. При запуске установщик сам определит версию решения и загрузит необходимый модуль.
Процесс установки подробно описан в статье Как установить модуль интеграции?
После этого надо подготовить модуль к работе и настроить таблицы соответствий.
Подробнее об этих операциях читайте в статье С чего начать?
Также вам потребуется установить на вашем портале приложение 1С+CRM Битрикс24.
Это приложение генерирует ключ, который необходим для связи портала с 1С.
Какие решения и версии поддерживаются?
Мы подготовили модули для следующих прикладных решений:
Модуль также поддерживает облачные решения, например, 1С Готовое рабочее место. Чуть позже появится поддержка 1С Фрэш.
Подробнее о версиях модуля для разных решений вы можете узнать на странице интеграций
Интеграция Битрикс24 и 1С
Интеграция Битрикс 24 и 1С позволяет оптимизировать процессы внутри предприятия, что повышает качество сервиса и экономит массу времени. Синхронизация данных между двумя программами существенно сокращает объем работы менеджеров компании. Собственник же предприятия получает возможность легко контролировать все бизнес-процессы предприятия.
Решение интегрировать Битрикс24 и 1С позволяет:
Синхронизация 1С и Битрикс 24 – это простой и надежный способ улучшения вашего бизнеса. Этот процесс позволяет увеличить качество предоставляемых услуг и усилить конкурентоспособность компании на рынке. Настроить интеграцию между программами можно через модуль 1С:Бэкофис.
Установка модуля обмена: коротко о главном?
Чтобы подключить интеграцию систем 1С и Битрикс24, требуется скачать модуль обмена. Установка модуля происходит через 1С – необходимо:
Программа самостоятельно определит адрес портала, и создаст подключение. На этом этапе при необходимости можно заполнить таблицу соответствий. Процедура позволяет настроить соответствие типов пользователей и клиентов, а также выбрать подходящий порядок обмена данными с 1С.
Настройки синхронизации 1С и Битрикс24: все, что нужно знать
После установки ключа проводится настройка обмена между 1С и Битрикс24 данными компании. Интерфейс системы предполагает возможность взаимодействия с категориями массивов, а также со способами синхронизации самой информации.
Настройка синхронизации позволяет осуществлять обмен данными из следующих категорий:
Интеграция с 1С позволяет выгружать информацию отдельно для каждой категории. При этом документооборот будет производиться в двустороннем порядке. Это позволяет полностью исключить утерю документов внутри какой-либо из систем.
Интеграция 1С и клиентов из CRM Bitrix 24
Выгрузка контактов клиентской базы из 1С считается первостепенной задачей после интеграции. Синхронизация контактов позволяет не упустить ни одного контрагента, а также предотвратить вероятность повторного обращения к клиенту. Инструкция по интеграции Битрикс24 для категории «Клиенты» следующая:
По умолчанию юридические лица из контактов выгружаются как компании, физические – как контакты. Значения можно изменить при необходимости в настройках. Если контакт клиента уже есть, модуль обмена сравнит и запишет свежее значение. Если информации нет – программа создаст нового контрагента.
Обратите внимание! Как правило, интеграция контрагентов между программами происходит в одностороннем порядке. Однако также возможна синхронизация контактов клиентов в двустороннем порядке.
Синхронизация товаров: как настроить выгрузку?
Выгрузка товаров из 1С в Битрикс24 позволяет синхронизировать товарные группы, а также свойства товаров и используемые единицы измерения. Для запуска обмена данными необходимо:
Обратите внимание! Из CRM невозможна выгрузка изображений и цен товаров.
Интеграция с 1С всех счетов компании
Обмен счетами между программами позволяет контролировать всю информацию по оплате счетов или отгрузке товаров. Интеграция счетов – основной этап автоматизации продаж компании, ускоряющий время обработки заказов. Для этого необходимо:
Интегрированные данные можно сортировать автоматически по мере добавления или на основе значений из CRM. Загруженные счета можно сразу сохранить, либо проводить через оплату, либо работать только с оплаченными.
Обратите внимание! Модуль обмена также поддерживает опцию обратной интеграции в CRM. Для этого необходимо в настройках выбрать «Выгрузить счета» и отфильтровать данные по нужным значениям.
Обмен данных по всем сделкам: как настроить?
Для интеграции сделок компании переходим к соответствующему окну настроек диалогового окна и нажимаем «Настроить». В открывшемся окне необходимо:
Обратите внимание! Для каждой конфигурации характерны свои параметры настроек. К примеру, «УНФ» может выгружать сделки и счета в Битрикс, «Управление торговлей» – только обмениваться сделками.
Настройка режимов синхронизации: что нужно знать?
Ниже категорий в интерфейсе настроек можно выбрать режим обмена данными между программами. В настройках можно указать приоритет программы – по умолчанию основной стороной является Б24.
Пользователю предоставляется 3 метода обмена информации:
Подключение к Битрикс24 1С Бухгалтерия через модуль обмена имеет защиту от дублированная информации. Перед началом выгрузки все элементы проходят трехфакторную идентификацию, не позволяющую повторять уже имеющиеся данные.
Обратите внимание! Проводить синхронизацию данных полностью вручную целесообразно только в первый раз и при отсутствии массива информации в одной из программ. В остальных случаях целесообразно проводить только пакетный обмен данными или настроить обмен по расписанию или в режиме онлайн.
Как интегрировать «Битрикс24» и «1С»
10 минут на чтение
Возможности интеграции
Преимущества
Данные для загрузки и обмена
Конфигурации
Важно учесть
У каждого решения «1С» есть свои особенности обмена. Например, «1С:Бухгалтерия» обменивается счетами, «1С:Управление торговлей» — сделками (заказами), а «1С:УНФ» — и тем, и другим.
Обновление этого года
В 2019 году в новом релизе «Битрикс24.Дубай» анонсирован «Бэк-офис 1С» — бесплатное приложение, которое позволяет открывать «1С» прямо в карточке CRM в виде слайдера. Теперь можно вносить любые изменения в документы, заново генерировать и фиксировать проведенную работу. Можно заполнять накладные, формировать счета и акты в привычном интерфейсе. При этом все документы сохраняются и в «1C», и в «Битрикс24».
Интеграция работает с любыми кастомизированными версиями «1С». На данный момент поддерживаются «УНФ 1.6», «Бухгалтерия 3.0» и «Управление торговлей 11».
Какие задачи решает интеграция
Приведем пример
Менеджер создает в CRM «Сделку», при этом он должен проверить наличие товара на складе, уточнить его цену и характеристики в учетной системе, затем выставить счет и проконтролировать оплату (для последнего нужно запросить информацию у бухгалтерии).
Если в компании настроена интеграция, менеджер может работать только в «Битрикс24» — там он увидит остатки товаров и оплату счетов. Кроме того, он сможет сразу сформировать накладную или счет и отправить ее клиенту. Сделки закрываются быстрее, а значит растет прибыль.
Процесс интеграции
Для обмена данными компания «1С-Битрикс» разработала специальные модули обмена. Обратите внимание: модули разработаны только для конкретных конфигураций «1С» (с точностью до № релиза) и только для обмена определенными данными!
Если у вас используется нестандартная или устаревшая конфигурация, для обмена дополнительными данными потребуется доработка существующих модулей или разработка их с нуля. То есть недостаточно иметь «1С» — важно знать ее конфигурацию, особенности и совместимость с иными программными продуктами издателя.
Как выяснить конфигурацию и релиз своей «1С»? Элементарно.
Для интеграции «1С» и «Битрикс24» необходимо скачать специальный файл установки. Установщик сам загрузит нужную версию модуля. Далее расширение нужно установить на стороне «1С». Процесс подробно описан в инструкции «Как установить модуль интеграции?».
Также на портале «Битрикс24» потребуется установить приложение «1С + CRM Битрикс24». Это приложение генерирует ключ, который будет нужен для установки связи между порталом и «1С».
После установки модуля его необходимо грамотно настроить. Для начала — подключить к вашему «Битрикс24». Для связи портала с базой «1С» используется специальный ключ.
В «Битрикс24» нужно открыть приложение «1С + CRM Битрикс24» и скопировать ключ.
Что нужно знать до того, как начинать интегрировать 1С и Битрикс24
Большинство компаний работают с продуктами 1С, поэтому одним из самых популярных запросов по-прежнему является синхронизация 1С и Битрикс24. Пройдемся пошагово, что необходимо знать клиенту и интегратору перед началом работы:
Во-первых, на сайте 1С-Битрикс смотрим актуальный перечень доступных конфигураций. У каждого решения 1С есть свои особенности обмена.
1С:Бухгалтерия: выгружает информацию о контрагентах (в контакты, компании и реквизиты), счетах (в счета) и номенклатуре (в товары).
1С:Управление торговлей: выгружает информацию о контрагентах (в контакты, компании и реквизиты), заказах (в сделки) и номенклатуре (в товары). Так же возможен обмен заказами интернет-магазина, но он работает в тестовом режиме.
Полезно знать до начала синхронизации
Рекомендуется для проведения настроек использовать Бэкофис 2.0. НЕ рекомендуется режим работы Бэкофис 2.0 со старым Бэкофисом или отдельно настроенным модулем синхронизации.
2. Синхронизация производится путём запросов от 1С в сторону Битрикс24 с ключом интеграции. Получение ключа интеграции в Битрикс24 должно производиться от имени администратора Битрикс24 (пользователя с id=1).
Все операции обмена модуль будет производить от имени пользователя, получившего ключ. В случае увольнения пользователя с портала, обмен прекратит работу. Кроме того, записи в истории изменений от имени администратора выглядят для сотрудников логичнее, чем если они выполнены от имени интегратора.
4. Не все поля и справочники из 1С выгружаются в Битрикс24.
Так, например, для контрагентов не выгружаются справочники «Бизнес-регион» и «Сегменты».
5. Для товаров выгружается только один тип цены в Битрикс24.
6. Если учёт товаров в 1С ведётся в разрезе характеристик, то каждая характеристика товара будет выгружена, как отдельный товар.
7. Остатки из 1С не выгружаются в Битрикс24.
8. Документы могут быть выгружены из окна печатной формы в Битрикс24. Загрузки печатных формы из Битрикс24 в 1С нет.
9. Сотрудники клиента, обслуживающие 1С, должны контролировать нагрузку на сервер.
Поскольку может быть такое, что сам сервер не тянет работу 1С, например, не хватает оперативной памяти или там стоит несколько баз, много отрабатывает регламентных заданий, с минимальными интервалами (например, 30 баз на сервере рабочих и все регламентные задания запускаются раз в секунду).
Если есть перегруз, то это может влиять на стабильность работы обмена с Битрикс24. В таком случае необходимо либо увеличивать мощности сервера (оперативная память, мощность процессора), или увеличивать интервалы регламентных заданий.
Мудрёно? За разъяснениями и решением задач по Битрикс24 по-прежнему к нам.
Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ
Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ
1C:Синхронизация. С чего начать?
Перед началом работы с модулем обмена необходимо выполнить несколько простых действий.
Настроить подключение к Битрикс24
Для связи портала Битрикс24 и базы 1С используется специальный ключ.
В Битрикс24 откроем приложение 1С + CRM Битрикс24 и скопируем ключ.
Укажем произвольное название и вставим скопированный ключ.
Готово! Теперь наш портал Битрикс24 и 1С связаны между собой.
Заполнить таблицы соответствий
Связь шаблонов реквизитов и типов контрагентов
Определим, какие реквизиты использовать для каждого типа клиентов.
Перейдем в настройки синхронизации, раскроем меню Прочие настройки и выберем пункт Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24.
Теперь для каждого шаблона выберем из списка тип контрагента.
Сопоставление пользователей
Теперь свяжем сотрудников Битрикс24 с пользователями на стороне 1С. Это необходимо для правильной установки ответственных для документов и клиентов.
Перейдем в настройки синхронизации, раскроем меню Прочие настройки и выберем пункт Сопоставление пользователей 1С и Битрикс24.
Для каждого ФИО выберем соответствующего пользователя 1С.
Порядок выполнения синхронизации
Выберем какая сторона обмена будет основной. По умолчанию, главными будут данные из Битрикс24.
Выполнить полную синхронизацию
На этом этапе мы хотим синхронизировать все данные в Битрикс24 и 1С. Затем мы сможем работать только в режиме изменений.
Перейдем в раздел Настройки синхронизации с Битрикс24, откроем меню Еще и выберем пункт Выполнить полную синхронизацию.
Выбрать режим синхронизации
Обмен между 1С и Битрикс24 может происходить в трёх режимах:
Выберем нужный режим на странице Настройка синхронизации. По умолчанию, это ручной режим.