Как искать облигации на rusbonds
В настоящее время инвесторам не нужно заниматься поиском информации самостоятельно. Уже есть целый ряд ресурсов, которые могут заметно упростить задачу. Одним из таких ресурсов и является RusBonds — совместный проект Московской биржи и информационного агентства «Интерфакс». Сайт посвящен российскому рынку облигации. Он является одним из лидеров, если брать в расчет полноту, достоверность и оперативность предоставляемых данных. Ресурс полезен как для инвесторов и аналитиков, так и для тех людей, которые интересуются облигациями российских эмитентов.
О чем сайт?
Главная миссия проекта — стабильное развитие всех участников долгового рынка РФ. Цель достигается путем предоставления информации в сфере экономики и финансов, соответствующей и профессиональным, и этическим стандартам сообщества.
На сайте можно найти следующую информацию:
RusBonds выделяется среди аналогичных ресурсов тем, что проект очень хорошо продуман с технической точки зрения. Особенно высоко эксперты оцениваются базу данных, которая содержит информацию по облигациям в РФ, эмитентам и агентам по размещению. Именно она считается основой проекта, которая сделала работу сайта в разы более эффективной. Также стоит отметить полноту предоставляемых данных, удобный интерфейс и большое количество полезных функций. Проект сейчас переезжает на новую версию сайта, поэтому в ближайшее время количество и качество функций ресурса будет только увеличиваться.
У RusBonds есть свой канал в Telegram, и часть интересной аналитики публикуется там. Но информации там поступает так много, что со временем приходится не только отключать звук у уведомлений, но и полностью удалиться из канала. Данный инструмент в полной мере подойдет только профильным специалистам.
Как делать поиск облигаций на RusBonds?
Переходим к главному вопросу. Как пользоваться сайтом rusbonds.ru? Все предельно просто. Достаточно выполнить 4 шага:
Выбрать опцию «новый», чтобы фильтр лучше отвечал запросам конкретного человека.
Появится несколько параметров, которые можно заполнить, но обычно их недостаточно. Для увеличения опций следует выбрать блок «Настроить». 
Остается указать данные, они позволят подобрать облигации более качественно, и выбрать опцию «поиск». По итогу появятся результаты отбора. Их можно отобразить в виде таблицы (по умолчанию) или в виде графика. 
Из списка можно перейти на страницу отдельной облигации
Еще одна интересная функция, которая пользуется популярностью — калькулятор доходности. Чтобы воспользоваться им, достаточно указать дату, цену/доходность, значение, ставку для неизвестных купонов и комиссию. Для активации нужно нажать на кнопку «рассчитать», чтобы получить данные для дальнейшего анализа.
Аналоги сайта Rusbonds
Русбондс — не единственный в своем роде проект. Существуют и другие сайты, которые будут полезными для инвестиций. Предлагаем ознакомиться с наиболее популярными из них:
Все эти ресурсы объединяет большой объем предоставляемой информации, ведь именно она является ключом к успеху на рынке облигаций. Грамотный анализ данных и умение быстро приспособиться к изменениям — главные факторы, которые помогут пользоваться такими сайтами более эффективно.
Как я ищу ликвидные облигации на Московской бирже
Написал свой скрипт в гугл-таблице и очень доволен
Я сделал новую версию таблицы
С 2021 года с купонов всех облигаций удерживается налог 13%, поэтому параметры поиска поменялись. И еще я улучшил несколько моментов. Все обновления расписал в новой статье.
Когда не можешь купить определенную облигацию на бирже из-за отсутствия ликвидности, это обидно. Особенно если потратил время на ее анализ и подбор.
При этом обычно получается именно так: выбираешь через сервисы бумагу, подходящую по доходности, погашению и другим параметрам, а про ликвидность узнаешь только потом, когда собираешься покупать.
Какие сервисы я использовал
На мой взгляд, в некоторых из них требуется слишком много исходных параметров, а их указание не ведет к желаемым результатам. У меня есть четкое представление о том, что для меня важно, и этих пунктов всего пять. К тому же на этапе покупки может оказаться, что торгов по бумаге не было уже несколько дней. Только в одном сервисе из шести — Rusbonds — можно в явном виде указать желаемый оборот бумаг, в остальных эта информация недоступна.
Какие параметры для меня важны
Мне было важно иметь возможность указать определенные параметры, какие-то — диапазоном, какие-то — минимальным порогом.
Диапазон текущей доходности. В Т—Ж уже есть хорошая статья про доходность облигаций. От себя добавлю, что для поиска парковки денег на несколько месяцев доходность — один из важных параметров.
Диапазон текущих цен. Обычно я ищу варианты именно для парковки денег на несколько месяцев и держу облигации до погашения. Для этого случая слишком высокая цена скорее отпугивает, ведь эмитент при погашении заплатит только 100% номинала. Поэтому при поиске указываю не более 101% от номинала.
Диапазон дюрации. Дюрация — это эффективный срок до погашения облигации. Учитываю, чтобы видеть только те облигации, что погасятся в нужные мне сроки.
Минимальный объем сделок за последние несколько дней. Это самый важный параметр, из-за которого и был написан скрипт. Я хотел иметь возможность указать пороговый средний объем сделок за последние 15 дней, чтобы сервис показывал только то, что проходит фильтр.
Есть ли налоговая льгота для корпоративных облигаций. На текущий момент еще действуют льготы по налогу на купонный доход с облигаций федерального займа (ОФЗ), муниципальных и субфедеральных облигаций, а также выпущенных после 1 января 2017 года корпоративных облигаций со ставкой не выше ставки ЦБ + 5 п. п. Пока что этот параметр тоже важен.
Все эти критерии я учел в своей таблице со встроенным поиском.
Инвестиции — это несложно
Как работает таблица
Если попроще: я уже во всем разобрался. Вникать в программный код, чтобы воспользоваться таблицей, вам не придется.
Чтобы таблица была не просто очередным безымянным шаблоном, я дал ей собственное имя: Поиск ликвидных облигаций на Мосбирже 🔎 [SilverFir 🌲]. Название говорит о том, что делает эта таблица, а silver fir отсылает к разновидности вечнозеленых деревьев: ведь некоторые облигации торгуются не только в рублях.
Сам код скрипта можно посмотреть через панель «Инструменты» → «Редактор скриптов». Расскажу вкратце, что делает скрипт:
Работа скрипта полностью зависит от сервера Московской биржи
Это означает, что если Мосбиржа поменяет формат выдачи, или организует другие режимы торгов, или изменит что-то в существующей системе, то для корректной работы скрипта потребуется его доработка.
Пошаговое руководство по использованию
После корректировки параметров скрипту необходимо авторизоваться для работы. Для этого перейдите на вкладку меню «Инструменты» → «Макросы» и выберите любой из двух пунктов: «Открыть описание работы таблицы» или «Искать по параметрам».
Далее потребуется разрешить такие действия:
Выглядит это разрешение так.
Посмотреть список всех приложений, которые уже имеют доступ к вашему аккаунту, можно здесь. При необходимости можно закрыть доступ или изменить его настройки.
После авторизации можно пользоваться таблицей: указать на листе с вводными данными свои требования к облигациям.
В меню этой гугл-таблицы появится новый пункт «Поиск облигаций v. 3», а в нем кнопка «Искать по параметрам». Она запустит работу скрипта, который закончит свою работу примерно за минуту, вставив результаты работы на лист «Результат».
Список сайтов для инвестиционного анализа облигаций
Мы составили список ссылок на лучшие сайты для анализа и подбора облигаций на каждый день
На практике потребности в анализе облигаций сводятся к 4 основным направлениям:
1. Котировки и графики
Прежде всего из биржевых котировок нужно уяснить 2 главные вещи:
Список лучших сайтов следующий:
Smart-lab — котировки ОФЗ (вместе с датами погашения, дюрацией, купонного дохода и фильтрами представлены графики)
Московская биржа — история котировок за произвольный период
РБК — лидеры доходности (можно отфильтровать по: лидерам роста, доходности и объёмов торгов)
Smart-lab — еврооблигации (помимо основных параметров представлены сравнительная карта доходности и общая доходность до погашения)
Investing — мировые гособлигации (есть возможность фильтрации по: региону, стране, сроку погашения)
2. Новости рынка облигаций
Новости эмитентов, выпусков, да и всего долгового рынка оказывают влияния на цены облигаций, а соответственно и на их доходности
Прежде всего из новостей вы получите информацию об:
Список лучших ссылок следующий:
CBonds — новости облигаций (можно фильтровать по ключевым словам, регионам, типам, разделам)
Finam — раздел облигации брокера финам (на одной странице все нужные подразделы)
Rusbonds — новости эмитентов (решения эмитентов, установления ставок, изменения параметров)
Rusbonds — новости дефолтов (можно фильтровать по секторам облигаций, типу дефолта, отрасли, обеспечению)
3. Анализ и сравнение
При анализе выпусков используется несколько параметров с целью определения наиболее выгодной облигации для покупки или условий для выгодной продажи.
Для анализа нужно учитывать:
Список ссылок следующий:
Банк России — статистика ставок (представлена ежемесячная статистика ставок Центробанка и структура кредитов и депозитов по срочности)
Smart-lab — анализ облигаций (можно отфильтровать по кривым доходности, посмотреть карту сравнения, основные параметры выпуска и торговые данные)
Rusbonds — обзоры аналитиков (качественные обзоры рынка облигаций от крупнейших банков и инвестдомов)
Rusbonds — все параметры (поиск облигаций по эмитенту/выпуску по критериям: доходности, ставкам, сектору, периоду обращения, виду купона, состоянию, статусу и другим)
Rusbonds — cравнение по критериям (критерии: доходности, дюрация, ставкам, объёмам, сектору, периоду обращения, виду купона, состоянию, статусу и другим)
4. Прогнозы и рекомендации
Основные параметры для прогноза будущего облигаций — это ваши расчёты на основе анализа, календарь выплат и погашений, исторические данные и рекомендации аналитиков.
Здесь список лучших сайтов следующий:
Investing — рекомендации (аналитику экспертов можно отфильтровать по: датам, авторам, регионам, типам инвестанализа, типам облигаций)
Smart-lab — календарь выплат и погашений (будущие события можно отфильтровать по периодам дат и типам событий: выплата купона, погашение, оферта)
Smart-lab — мнения и обсуждения (классическая лента постов с комментариями от блогеров сообщества трейдеров)
Rusbonds — обзоры аналитиков (качественные обзоры рынка облигаций от крупнейших банков и инвестдомов)
Как искать облигации на rusbonds
На схеме ниже показаны основные блоки, которые инвестор или аналитик должен учитывать при анализе ценных бумаг эмитента.
Суть бизнеса эмитента и его рыночное положение
Инвестировать можно только в то, что понимаешь, утверждает старое правило. К счастью, на рынке ВДО преобладают компании, специализирующиеся обычно на одном виде деятельности, хотя есть немало исключений. Выделяются несколько крупных отраслевых групп, например лизинг, девелопмент, МФО. Впрочем, в рамках одной группы компании могут существенно различаться: например, одна лизинговая компания может иметь обширный портфель мелких сделок с автомобилями и строительной техникой, а другая –специализироваться на лизинге нефтедобывающего оборудования для небольшого числа клиентов. Обычно информацию о характере бизнеса эмитента можно получить на его сайте, а также из эмиссионных документов и отчетности, которые проще всего найти на сайте раскрытия корпоративной информации «Интерфакса».
Определив бизнес эмитента, важно понять его рыночное позиционирование среди конкурентов. Источниками независимых данных могут стать:
Часть эмитентов ВДО представляют определенную сложность для конкурентного анализа, например нефтетрейдеры – обычно это небольшие региональные операторы со специфическими бизнес-моделями. Кроме того, анализ некоторых эмитентов может потребовать специальных знаний, например в сфере низкотемпературной высокопроводимости, IT или фармацевтике. В отношении таких эмитентов часто приходится опираться на их собственные презентации, которые сложно отнести к независимым источникам, либо на мнения редких экспертов.
Финансовый анализ эмитента
В рамках финансового анализа обычно рассчитываются показатели ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности. Необходимая информация берется из баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств. Эти и другие сопутствующие документы можно найти в Центре раскрытия «Интерфакса» и на собственных сайтах эмитентов. Там же можно найти и инвестиционные меморандумы, содержащие дополнительные финансовые показатели. С осторожностью следует относиться к различным ресурсам, которые автоматически рассчитывают финансовые коэффициенты компании: с одной стороны, это кажется быстрым и доступным решением, с другой – методология таких расчетов не всегда прозрачна.
Организационная структура эмитента
Сложная структура собственности внутри группы часто усиливает риск эмитента, поэтому понимание организационной структуры компании и аффилированных с ней лиц и организаций весьма важно для инвестора. Для этого можно воспользоваться публичными источниками (в первую очередь, сервис ФНС), либо платными ресурсами, например Спарком или аналогичными сервисами других провайдеров. Преимущество платных источников заключается в возможности быстрого получения детальных данных по интересующему эмитенту с их визуализацией.
Анализ правовых и налоговых рисков
Платные ресурсы, вроде Спарка, собирают в одном месте информацию об исках, в которых участвует эмитент, а также о наличии к нему претензий, в т.ч. со стороны налоговых органов. Если инвестор не хочет тратиться на подписку, то необходимую информацию можно найти в менее удобном, но бесплатном доступе. Например, сайт arbitr.ru содержит текущие данные по искам в арбитражных судах, хотя они могут публиковаться с задержкой в несколько дней. Информацию о приостановке операций по счетам можно найти на соответствующем сервисе ФНС, а об исполнительных производствах – на сайте Федеральной службы судебных приставов. При этом желательно проверять не только самого эмитента, но и его бенефициаров и иных аффилированных лиц – иногда можно найти весьма интересные подробности.
Анализ ценной бумаги
Перейдем от общего рассмотрения эмитента к непосредственному анализу ценной бумаги. И в первую очередь надо сделать то, что инвесторы почти никогда не делают: прочитать эмиссионную документацию по конкретному выпуску. Она публикуется на том же сайте раскрытия «Интерфакса». Особое внимание нужно обратить на ковенанты и последствия их нарушения, возможности и механизм досрочного погашения бумаг эмитентом или держателем облигаций, порядок реализации оферт и поручительств. Например, может выясниться, что бумага с формальным сроком погашения через 2-3 года может быть досрочно отозвана эмитентом уже через год-полтора. Или порядок предъявления требований по поручительству третьего лица настолько сложен, что делает его фактически неработающим.
Если инвестор заинтересован в поддержании ликвидности своего портфеля, он должен анализировать входящие в него бумаги на предмет их ликвидности на вторичном рынке. Первоисточником данных для такого анализа выступает Московская биржа. Из публикуемых ею данных можно увидеть обороты по интересующей ценной бумаге, спреды между котировками на покупку и продажу, усредненные цены сделок за день, расчетную доходность, дюрацию и другие показатели. Если бумага только планируется к выпуску, можно посмотреть на состояние вторичного рынка уже обращающихся облигаций того же эмитента.
Данные о корпоративных событиях и выплатах по облигациям можно найти также на сервисах Национального расчетного депозитария.
Сравнение с бумагами аналогичного или близкого рейтингов
Сравнение условий облигационного выпуска (в первую очередь доходности и дюрации) с выпусками аналогичных или близких кредитных рейтингов позволяет инвестору выявить потенциальную недооценку (апсайд) или наоборот переоцененность интересующей его бумаги. Тем более что получение кредитного рейтинга становится обязательным условием присутствия на облигационном рынке.
Сегодня в реестр ЦБ включены четыре рейтинговых агентства – АКРА, Эксперт-РА, НРА и НКР, но чаще всего у российских эмитентов ВДО встречаются рейтинги от первых двух организаций. Заключения рейтинговых агентств публикуются на их сайтах и обычно обновляются раз в год.
Анализ других мнений и идей
Изучение мнений других участников рынка ВДО может быть полезным для формирования собственной позиции по интересующей ценной бумаге или поиска новый идей. Для этого существует немало тематических ресурсов, особенно телеграм-каналов, с разнообразной информацией – от аналитики по облигационному рынку и отчетов по эмитентам до технической информации о размещениях и заметок на злобу дня. Среди независимых каналов можно выделить:
Свежую информацию о текущих размещениях или состоянии эмитентов можно получить в каналах организаторов ВДО-выпусков, в частности:
Также в информационном пространстве существуют ресурсы-агрегаторы, аккумулирующие собственную и стороннюю информацию об облигационном рынке. Выделим в частности:
Естественно, что информационная вселенная облигационного рынка не исчерпывается указанными выше источниками. Приглашаем читателей присылать ссылки на ресурсы, которые, на ваш взгляд, могут быть полезны для инвесторов и аналитиков облигационного рынка.
русбондс официальный сайт: как искать ОФЗ
Облигациям российских эмитентов посвящен русбондс официальный сайт агентства Интерфакс (rusbonds.ru). Очутившись первый раз на этом сайте не так-то легко быстро сориентироваться. Эта небольшая инструкция поможет Вам быстро понять, как искать ОФЗ на этом сайте.
Rusbonds.ru : искать только ОФЗ
Часто требуется среди множества облигаций (свыше 1000 выпусков) найти все выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ). ОФЗ считаются самыми надежными долговыми инструментами на российском рынке. Для этого нужно перейти в главном меню сайта rusbonds.ru (кстати, на сайт можно попасть набрав в адресной строке rusbond.ru) в раздел «Поиск облигаций», как показано на рисунке ниже:
В строку ввода наименования бумаги «Название облигации/эмитента, ISIN-код или № гос.рег-ции:», чтобы искать только ОФЗ, следует ввести текстом «ОФЗ».
Справа от строки ввода наименования бумаги есть десять фильтров-списков и четырнадцать фильтров с возможностью ввода необходимых данных. Самый верхний список-фильтр слева называется «Сектор рынка». Нужно кликнуть по нему левой кнопкой мыши, чтобы он раскрылся и выбрать значение «Гос».
Этот фильтр-список позволяет выделить все федеральные облигации, которые когда-либо выпускались. Однако, чаще всего нужно найти только те облигации, которые еще не погашены и находятся в обращении. Поэтому, левой кнопкой мыши следует кликнуть еще и по фильтру-списку с названием «Состояние выпуска» и выбрать в «обращении». Всё. Можно жать внизу слева синюю кнопку «Найти», как на рисунке ниже:
После нажатия кнопки «Найти» внизу страницы появится полный список ссылок на конкретные выпуски облигаций федерального займа, содержащий наименование выпуска и некоторые другие характеристики. Переходя по ссылкам — можно получить почти всю необходимую информацию по каждому конкретному выпуску облигаций.
Сайт русбондс: особенности НКД для ОФЗ
После действий описанных выше, внизу страницы сайта русбондс появится список ссылок на все выпуски ОФЗ. Кликнув по ссылке – можно узнать все основные параметры данного выпуска. Но есть особенности. Чтобы получить такую информацию, как, например, накопленный купонный доход (НКД) или размеры купонных выплат и даты, по которым они осуществляются – следует зарегистрироваться на сайте русбондс.
Регистрация бесплатная. Рекламных писем на указанный при регистрации адрес электронной почты не приходит.
Можно отметить, что НКД, указываемый на сайте русбондс рассчитан на текущую дату. Есть некоторая особенность, которая заключается в том, что торги на бирже ОФЗ проводятся в режиме Т+. То есть, поставка денег и бумаг происходит на следующий торговый день, после заключения сделки. Поэтому, при совершении сделки покупатель уплачивает НКД продавцу не по состоянию на текущую дату, а в размере, которого он достигнет на следующий торговый день.
НКД для совершения сделки лучше смотреть на официальном сайте Московской биржи.
Мосбиржа официальный сайт
На официальном сайте Московской биржи тоже есть мощная система поиска. Но вот беда — по названию выпуска ОФЗ, которое приведено на сайте русбондс, нужную бумагу не найти.
Для того, чтобы найти конкретный выпуск ОФЗ на сайте Московской биржи, найденный на сайте агенства Интерфакс, следует скопировать из раздела «Общие сведения» ISIN код облигации. Это уникальный номер присваивается каждому выпуску ценных бумаг, которые торгуются на Московской бирже.
Официальный сайт Московской биржи находится в сети Интернет по адресу moex.com. Справа вверху будет окно поиска, куда и следует ввести скопированный с сайта русбондс ISIN код облигации. После ввода кода, откроется выпадающий список ссылок. Узнать нужную можно по номеру серии ОФЗ.
Кликнув мышкой по ссылке с нужным выпуском облигации можно открыть страницу сайта Московской биржи, целиком посвященную этому выпуску. Напротив строки НКД — указано такое его значение, которое следует уплатить, если сделку по приобретению облигации совершить сегодня.
Если Вам понравилась эта статья — поделитесь ею в социальных сетях, пожалуйста…
5 Replies to “русбондс официальный сайт: как искать ОФЗ”
Полезно. Пробовал разобраться на русбонд, но не очень толково, теперь ясно, у меня проблема в том что я не зарегистрирован. Спасибо. Профита.
Здравствуйте, уважаемый Евгений!
На сайте русбондс лучше зарегистрироваться. Это бесплатно и спама на почту от сайта агентства Интерфакс не приходит от слова «совсем».
Удачи и профита!
Подскажите пожалуйста — можно ли зарегистрироваться на сайте русбондс частному лицу и как это сделать?
Здравствуйте, уважаемый Юрий!
Да, это можно сделать частному лицу, совершенно бесплатно. Нужно на сайте русбондс нажать на ссылку «Регистрация в системе» и честно заполнить все предлагаемые поля, относящиеся к частному лицу. Самое главное — правильно указать действующий адрес личной электронной почты.
Если Вы не хотите указывать место работы — в поле «Компания» можно просто указать что-то вроде: «Домашняя мастерская», а должность: «Домашний мастер» 🙂
После регистрации становится доступной для просмотра вся информация полностью.