Как называется токен норильского никеля
Палладиевый фонд «Норникеля» выпустил первые токены для промышленных клиентов
Москва, 22 декабря, 2020 — Global Palladium Fund, палладиевый фонд, учрежденный «Норникелем», крупнейшим в мире производителем платины, палладия, высокососортного никеля, а также одним из крупнейших производителей меди и других металлов, выпустил первые токены для перевода в цифровой формат части контрактов с крупными промышленными партнерами — Traxys SA и Umicore SA, сделав первый значимый шаг по пути перехода на цифровые торговые инструменты с целью обеспечения эффективности и прозрачности по всей цепочке поставок.
Global Palladium Fund выпустил токены на цифровой платформе Atomyze, созданной при поддержке ряда международных инвесторов.
Первые контрагенты — давние промышленные партнеры «Норникеля» международные товарно-сырьевые компании Traxys и Umicore — присоединились к проекту после того, как компания анонсировала стратегические планы встраивать бизнес в цифровую экосистему, позволяющую отслеживать происхождение производимых им металлов.
Антон Берлин, вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» прокомментировал: «Наша компания развивается и задает новые стандарты, переходя на цифровые транзакции. Токены, выпущенные на платформе Atomyze, позволят Глобальному палладиевому фонду эффективно и прозрачно реализовывать продукцию „Норникеля“ широкому кругу покупателей, заинтересованных в цифровых решениях. Мы уверены, что это даст горнодобывающей промышленности возможность гарантировать ответственный выбор поставщиков».
Председатель совета директоров Traxys Алан Доктер сказал: «Платформа по токенизации промышленных активов Atomyze способна осуществить революцию на товарно-сырьевом рынке. Мы счастливы быть одними из первых, кто получил доступ к этой платформе, и уверены, что эта новая экосистема сделает каждодневные транзакции более гибкими, экологически ответственными и выгодными».
Бернхард Фукс, старший вице-президент по управлению драгоценными металлами и маркетинговым услугам компании Umicore, добавил: «Мы четко видим ценность платформы Atomyze — это эффективность, оптимизация затрат и гибкость, которые несет в себе токенизация. Это рывок к новому уровню эффективности бизнеса и цифровому документообороту, и мы с нетерпением вступаем на этот инновационный путь».
В основе платформы Atomyze, которой управляет компания Tokentrust AG, лежит технология распределенного реестра, позволяющая переводить физические активы в цифровую форму и тем самым сокращает затраты, обеспечивает большую прозрачность и доступность. GPF, первый эмитент платформы, выпускает токены, обеспеченные резервами всего портфеля металлов, производимых «Норникелем».
Global Palladium Fund (GPF) создан «Норникелем», крупнейшим в мире производителем платины, палладия, высокососортного никеля, а также одним из крупнейших производителей меди и других металлов, для того чтобы расширить свои глобальные сбытовые возможности. « Норникель Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» и его дочерние компании Перейти к словарю » планирует с помощью платформы Atomyze токенизировать часть контрактных объемов поставок и усилить свое предложение для заинтересованных индустриальных и институциональных игроков.
Tokentrust AG — это швейцарская компания, работающая в отрасли финансовых технологий, нацеленная на оцифровку и токенизацию всех секторов сырьевой промышленности. Tokentrust запустила платформу Atomyze, построенную на базе блокчейн-технологии Hyperledger Fabric, чтобы обеспечивать упрощенный цифровой доступ к сырьевым и малоликвидным рынкам.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» Перейти к словарю также производит серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.
Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.
В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР Американская депозитарная расписка — ценная бумага, представляющая долю участия в депонированных ценных бумагах компании иностранного государства и подтвержденная расписками, выданными банком-депозитарием в США. Перейти к словарю на акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской, Берлинской и Франкфуртской биржах.
«Норникель» выпустил первые токены
Палладиевый фонд «Норникеля» Global Palladium Fund представил цифровые активы. Они будут использованы для перевода части контрактов с крупными промышленными партнерами в цифровой формат, следует из сообщения компании.
Global Palladium Fund выпустил токены на цифровой платформе Atomyze, созданной при поддержке ряда международных инвесторов.
Председатель совета директоров Traxys Алан Доктер сказал: «Платформа по токенизации промышленных активов Atomyze способна осуществить революцию на товарно-сырьевом рынке. Мы счастливы быть одними из первых, кто получил доступ к этой платформе, и уверены, что эта новая экосистема сделает каждодневные транзакции более гибкими, экологически ответственными и выгодными».
В основе платформы Atomyze, которой управляет компания Tokentrust AG, лежит технология распределенного реестра, позволяющая переводить физические активы в цифровую форму и тем самым сокращает затраты, обеспечивает большую прозрачность и доступность. GPF, первый эмитент платформы, выпускает токены, обеспеченные резервами всего портфеля металлов, производимых «Норникелем».
Global Palladium Fund (GPF) создан «Норникелем», крупнейшим в мире производителем платины, палладия, высокососортного никеля, а также одним из крупнейших производителей меди и других металлов, для того чтобы расширить свои глобальные сбытовые возможности. «Норникель» планирует с помощью платформы Atomyze токенизировать часть контрактных объемов поставок и усилить свое предложение для заинтересованных индустриальных и институциональных игроков.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Норникель и Блокчейн: От стейблкоина к платформе для токенизации активов. Первый взгляд на платформу Atomyze.
Совместно с коллегами из Sputnik DLT, мы подготовили большой материал, чтобы разобраться, что же представляет из себя платформа.
Небольшой план статьи:
От Proof of concept 1.0 к Proof of concept 2.0
Ниже приведен график динамики роста поисковых запросов “стейблкоин”.
Помимо “скучных” стейблкоинов, привязанных к золоту или валюте есть и более изобретательные инициативы:
В то время, как “Золотые стейблкоины” на рынке появлялись очень активно ( здесь можно найти более 20 примеров), их аналоги, привязанные к другим металлам, не пользовались популярностью.
На наш взгляд, главная причина — необходимость погружаться в специфику рынка для нового инвестора.
Казалось, это не должно было остановить Норникель и казалось, что все отлично сложилось в интересный кейс, о котором начали громко говорить многие СМИ. Однако, проект так и не был запущен.
Но громкие заявления уже были, что-то начинали тестировать, надо доводить дело до конца. Хорошо, что на рынке есть применение новой технологии выпуска токенов, а именно токенизация активов.
Так появляется новый продукт от Норникеля — платформа Atomyze для токенизации ассетов.
Зачем нужна площадка для токенизации всего?
Кроме официального пресс-релиза о создании платформы и немного сумбурной статьи из Блумберг информации мало. Но все же мы попытались собрать все гипотезы, а также подобрать примеры уже существующих на рынке аналогичных решений для Токенизации, на которые может равняться новая платформа.
Во всех пресс-релизах видится неоднозначность в позиционировании металлического токена. Скорее всего, это связано с неуверенностью в спросе, которая тянется еще от концепции стейблкоина.
Поэтому Норникель (и его партнеры, участники пилотного проекта) задумались о создании торговой площадки Atomyze, цель которой — привлечь широкий пул инвесторов в разные активы. Позиционируется Atomyze как площадка для торговли “токенизированными активами / гибридными токенами или asset-based tokens”. Из статей Норникеля собрали немного примеров того, на чем возможно собирается фокусироваться площадка, но, к сожалению, анализ всех инициатив скорее свидетельствует о продолжающихся поисках верного направления.
Конечно, от идеи токенизации металла Норникель отказываться не планирует. Чем именно будут токены сказать пока тяжело. Мы склоняемся к тому, что “Палладий токен” должен стать репрезентацией обязательства из договора поставки товара. Конечный покупатель сможет предъявить его для получения металла, а инвесторы смогут держать токен как дериватив.
Пока Норникель собирается токенизировать 3 металла: палладий, кобальт и медь, и обосновывает будущий спрос на токены доступностью для более широкого круга инвесторов. Однако из пресс-релизов следует, что доступ к площадке на первом этапе получат только корпоративные клиенты.
В примерах в статье Блумберга приведены не самые удачные инструменты, такие как билеты в Роза Хутор или билеты на самолет.
Реально такие кейсы не сильно масштабируемы, а “выпустить токен” на любой платформе можно давно. Вопрос скорее в том, как юридически структурировать применение выпущенного токена и стоит ли интеграция с блокчейном сил, если Роза Хутор или авиакомпания в состоянии отслеживать статус билета в своей централизованной базе данных?
Довольно крупные кейсы по токенизации недвижимости уже есть на рынке. В принципе, это очень перпективное направление, в силу возможности привлекать маленьких инвесторов в большие проекты, а потом делить с ними прибыль.
На самом деле в целом, все эти кейсы структурированы как выпуск токенизированных ценных бумаг или Security токенов под актив, который держит компания или оператор. Поэтому плавно переходим к следующему инструменту.
В целом платформа позиционируется как основа для “Привлечения инвестиций”. Вероятно, делать это Норникель планирует используя токенизацию ценных бумаг.
Аналогичных платформ, которые уже существуют на рынке несколько лет и осторожно, в регулируемой среде проводят краудинвестинговые кампании на блокчейне немало:
Планирует ли новая платформа конкурировать со всеми площадками? Скорее всего да. А значит столкнется с теми же ограничениями, которые замедляют других игроков на рынке токенизации, а именно неоднозначное регулирование.
Сможет ли сильный игрок повлиять на регулирование?
Несмотря на то, что компания открыла юридическое лицо Tokentrust AG в Швейцарии, а платформа была одобрена Российским Центральным банком пока непонятно, как будет проходить структурирование каждой сделки по выпуску токенов (будет ли оно фундаментально отличаться от ранее реализованных кейсов).
Скорее всего, большинство токенов могут попасть под категорию ценных бумаг или Security токенов, что так или иначе привлечет внимание всех регуляторов.
Сейчас все платформы все равно выпускают реальные акции и используют токен как сторонний электронный идентификатор права владения базисным активом. Такое структурирование ведет к тому, что система учета базисных активов не меняется и не автоматизируется, а площадки не могут реально выпустить акцию или облигацию на блокчейне.
Возможно, такой крупный игрок как Норникель сможет положительно повлиять на фундаментальные изменения текущих правил, хотя пока заметных результатов не было.
Вот что мы знаем о статусах какого-либо лицензирования платформы:
Учитывая, что компания уже несколько раз совершала пивот, точно предсказать, что в итоге получится тяжело.
В целом складывается такая картина:
Платформа начнет функционировать как биржа для покупки трех металлов. Покупая токен, пользователь сможет либо перепродать его, либо предъявить для получения металла.
Затем платформа будет развиваться как биржа для торговли различными активами. Какими? Логично предположить, что они должны быть похожи по свойствам (доступность, доходность, сроки поставки) на металл.
Целевой аудиторией будут те, кто захотят зарабатывать. Кто конкретно? Логично предположить пока не удается.
Центробанк одобрил блокчейн-проект «Норникеля»
Департамент финансовых технологий Центробанка одобрил цифровую платформу «Норильского никеля» по выпуску и обращению токенов, обеспеченных биржевыми товарами, сообщил РБК представитель компании. В пресс-службе ЦБ подтвердили, что испытания этой цифровой платформы успешно завершены.
Зачем «Норникелю» цифровая платформа
Особенность платформы — возможность выпуска гибридных токенов, обеспеченных одновременно различными активами. Выпускать цифровые токены на площадке сможет любая компания. «Мы детально изучили новую бизнес-модель и ее соответствие потребностям рынка. Важная деталь сервиса — использование гибридных токенов, которые позволяют легко подстраиваться под запросы бизнеса и потребителей и предоставляют гибкие решения для привлечения инвестиций», — отметил директор департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин (его слова приводятся в сообщении ЦБ).
Президент и крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин анонсировал разработку цифровых платформ для торговли токенами, обеспеченными в том числе металлами, которые производит компания (в частности, никелем и палладием), почти год назад — еще в марте 2019 года. А в декабре он рассказал в интервью Bloomberg о начале тестирования этого инструмента с участием клиентов «Норникеля» — трейдеров Trafigura Group и Traxys, а также бельгийского производителя технологий и электролитов для нанесения гальванических покрытий из драгоценных и цветных металлов и сплавов Umicore.
В торговле будут использоваться токены, которые можно будет обменять на биржевые товары (например, золото, палладий, нефть и газ), права требования, вытекающие из договоров, финансовые инструменты, недвижимость, услуги или другие активы. Выпускать токены, обеспеченные товарами (Asset-Backed Coin, ABC-токены), могут различные организации, а приобретать их — широкий круг инвесторов. Это должно упростить процесс продажи: при использовании токенов не потребуется как-либо перемещать сам товар, все сделки будут отслеживаться благодаря внедрению блокчейна на электронной площадке, говорил Потанин в декабре.
«Для эмитентов [токенов, обеспеченных товарами] новая технология означает снижение издержек, возможность привлечения финансирования на более выгодных финансовых условиях и повышение ликвидности активов, а для инвесторов — доступ к новым перспективным инструментам для инвестирования», — сказал в понедельник, 17 февраля, старший вице-президент «Норникеля» Сергей Батехин.
Тестирование цифровой платформы «Норникеля» проводилось в регулятивной «песочнице» Центробанка, которая позволяет протестировать инновационные технологии и сервисы на финансовом рынке и в случае их успешного пилотирования инициировать подготовку законодательных изменений, направленных на снятие барьеров для их внедрения. С апреля 2018 года на этой площадке проводятся испытания новых финансовых сервисов, которые не полностью «вписываются» в текущее регулирование, там они могут тестироваться без риска нарушения действующего законодательства, поскольку испытания проводятся без участия клиентов сервиса. Центробанк раскрывал информацию о двух проектах, которые прошли тестирование таким же образом: это перевод карточки образца подписи в цифровой формат (проект Сбербанка) и механизм выдачи кредитов малому бизнесу с использованием фискальных данных о выручке. Сбербанк также сообщал о проведении в «песочнице» тестового ICO (первичного размещения токенов) компании LevelOne.
Почему такие токены нельзя купить в России
Проект цифровой платформы «Норникеля» может стать «первым значимым проектом» в России как по токенизации, так и по практическому промышленному применению технологии распределенных реестров, отметил Батехин. Потанин ранее предупреждал, что в России запустить эту платформу пока не получится, поскольку Госдума до сих пор не приняла закон о цифровых активах. Из-за этого торговая площадка может быть размещена в США, Объединенных Арабских Эмиратах, Швейцарии или Сингапуре.
Новый проект «Норникеля» сможет стартовать после принятия и вступления в силу законопроекта «О цифровых финансовых активах». По словам Зимина, по итогам пилота ЦБ предложил включить в этот документ положения, необходимые для внедрения и развития таких решений на формирующемся рынке цифровых активов.
Законопроект «О цифровых финансовых активах» внесли на рассмотрение в Госдуму в марте 2018 года. Но из-за разногласий в правительстве, ЦБ и профессиональном сообществе по вопросам обращения криптовалют и криптоактивов в России принятие закона постоянно откладывается. В ноябре 2019 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить принятие документа, чтобы снизить зависимость от расчетов в традиционных валютах. Как пояснила РБК член координационного совета РСПП по вопросам цифровизации Ольга Войтович, сейчас документ готовят ко второму чтению в Госдуме: в ведомствах обсуждают вопросы возможности использования в России цифровых валют и ограничения на их обращение. «Законопроект находится в высокой степени готовности, и если ведомства придут к компромиссу, то есть вероятность, что его примут уже в весеннюю сессию», — сказала она.
Спрос на гибридные токены, обеспеченные различными активами, может быть очень высоким, если будут соблюдены несколько условий — в частности, юридическая чистота работы платформы, высокая ликвидность на рынке токенов, а также низкий риск возможности потери средств для компаний, выпустивших такие токены, отмечает вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров. «Учитывая то, что при развитии платформы «Норникель» намерен получать одобрения не только со стороны ЦБ, но также Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и FINMA (швейцарский финансовый регулятор. — РБК), платформа может стать международной», — замечает он.
По словам Петрова, благодаря процедуре KYC (политика идентификации «знай своего клиента») торговать на такой платформе смогут участники из различных стран, что позволит решить проблему ликвидности и поддержать высокий спрос. Для инвесторов такие токены — «очень интересный актив», потому они обеспечены реальным товаром, биржевую цену на который можно легко узнать и спрогнозировать, и имеют низкие транзакционные издержки за счет использования блокчейна. Кроме того, простота подключения к системе, возможность сделать это через компьютер или телефон могут заинтересовать большое количество участников, добавляет эксперт. «Процесс эмиссии токенов будет гораздо дешевле, чем IPO. Можно предположить, что владельцы подобных биржевых товаров предпочтут использовать токены для привлечения средств», — заключил он.
«Норникель» нашел электронную замену российским рублям
«Норникель» запустил собственные цифровые токены для расчетов со своими производственными партнерами. Они запущены на базе швейцарской блокчейн-платформы Atomyze и обеспечены всеми металлами, производимыми компанией. Первыми партнерами «Норникеля», согласившимися вести расчеты с ним в виртуальных деньгах, стали международные компании Traxys и Umicore.
Реальный рубль больше не нужен
Палладиевый фонд «Норникеля» Global Palladium Fund (GPF) представил цифровые токены, которые будут использоваться при реализации контрактов с рядом крупных промышленных партнеров компании. В числе международные товарно-сырьевые компании Traxys и Umicore – сделки с ними будут переведены в цифровой формат.
Токены «Норникеля» выпущены на цифровой блокчейн-платформе Atomyze. Представители компании уточнили, что решение по переходу на виртуальные деньги было принято «с целью обеспечения эффективности и прозрачности по всей цепочке поставок». «Токены, выпущенные на платформе Atomyze, позволят Глобальному палладиевому фонду эффективно и прозрачно реализовывать продукцию “Норникеля” широкому кругу покупателей, заинтересованных в цифровых решениях. Мы уверены, что это даст горнодобывающей промышленности возможность гарантировать ответственный выбор поставщиков», – отметил, вице-президент и руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин.
Что такое Atomyze
Atomyze – это цифровая платформа по «токенизацизации» промышленных активов. В ее основе лежит блокчейн-технология Hyperledger Fabric, а тестовый ее запуск состоялся в феврале 2020 г. в городе Цуг (Швейцария), центре инновационных разработок в сфере блокчейна.
Платформой управляет швейцарская компания Tokentrust AG, работающая в отрасли финансовых технологий, она же и запустила ее. Технология распределенного реестра, лежащая в основе Atomyze, дает возможность «переводить физические активы в цифровую форму и тем самым сокращает затраты, обеспечивает большую прозрачность и доступность», как сказано в заявлении «Норникеля».
В разработке платформы принимала участие корпорация IBM. Ее специалисты решали различные задачи, в том числе и вопросы интеграции механизма консенсуса BFT (Byzantine Fault Tolerant), который позволяет на базе Hyperledger Fabric реализовать систему с открытой моделью управления пользователями. К тому же, Atomyze была запущена в публичном облаке IBM Cloud.
Возможность использования Atomyze и токенов в России
В середине февраля 2020 г. Центробанк, по информации РБК, одобрил использование Atomyze промышленными предприятиями, но с оговоркой, что это станет возможным только после принятия в России закона о криптовалюте, он же – закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). Документ был принят Госдумой в третьем чтении 22 июля 2020 г. и одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 г. Президент России Владимир Путин подписал его 31 июля 2020 г., и в силу он вступает 1 января 2021 г.
Во время тестирования платформы «Норникель» заявил, что станет первым ее эмитентом. Компания собирается использовать ее возможности «цифровизации» части контрактных объемов поставок. Токены, которые выпустил ее палладиевый фонд, обеспечены резервами всего портфеля металлов, производимых ею.
На первом этапе тестирования платформы были испытаны токены, обеспеченные палладием, кобальтом и медью. По прогнозам компании, суммарный объем цифровых активов, выпущенных в течение первого года, составит до 10% от общего объема продаж «Норникеля».
Добавим, что Traxys и Umicore, первые партнеры «Норникеля», согласившиеся вести расчеты в токенах, имели доступ к ним и платформе Atomyze еще на этапе тестирования.
Дальнейшая «токенизация» российской промышленности
О переходе различных российских сырьевых компаний к выпуску собственных токенов еще в июле 2020 г. говорил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, пишет ТАСС, первые стейблкоины могут быть представлены в первом полугодии 2021 г., после вступления в силу закона о ЦФА.
«Крупные российские компании заинтересованы в выпуске стейблкоинов. Это компании, которые занимаются добычей сырья, поставкой металлов, в том числе драгоценных металлов, на внутренний и на внешние рынки», – отметил Аксаков. Он подчеркнул, что платформы, позволяющие выпускать токены таким компаниям, уже существуют.
Закон о криптовалюте
Закон о ЦФА, действие которого на территории России начнется через несколько дней, дал определение криптовалюты и запретил ее использование в стране для оплаты товаров и услуг. По сути, виртуальные деньги с 1 января 2021 г. можно будет применять только в качестве объектов залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой.
Россиянам, не имеющим отношение к крупному бизнесу, использование криптовалюты будет грозить большими налогами и штрафами за их неуплату. Как сообщал CNews, в начале декабря 2020 г. Правительство России разработало законопроект, приравнивающий криптовалюту в России к имуществу, за которое необходимо платить налоги. Документ, как и закон о ЦФА. вступит в силу 1 января 2021 г.