Roi что это в финансах

Roi что это в финансах

На предыдущих уроках вы узнали, как и зачем считать конверсию и стоимость целевого обращения/заказа. Мы подошли к главному — как понять:

Коэффициент возврата инвестиций (return on investment, ROI) — это отношение прибыли к потраченным инвестициям. ROI показывает:

Так выглядит самая простая формула для оценки ROI:

Если ROI меньше 0% — вы понесли убытки. Если равен 0% — вложения окупились, но прибыли нет. Если больше 0% — вы получили прибыль.

Пример. Интернет-магазин продаёт розы, орхидеи и тюльпаны. Для рекламы каждого вида цветов в Директе была создана рекламная кампания. Вот результаты:

В столбцах «Доход» и «Заказы» лидируют орхидеи. Поэтому на первый взгляд кажется, что больше всего прибыли мы получили от их продажи. Проверим, так ли это: посчитаем ROI. Начнём с роз:

Как видите, ROI рекламной кампании «Тюльпаны» наивысший, не смотря на самый маленький доход среди всех трех кампаний.

Важно! Чтобы безошибочно определить ROI вычитайте из дохода все расходы. Например, если у вас магазин цветов считайте стоимость не только цветов, но и упаковки, доставки, зарплату сотрудникам. Помните не только о заказах с сайта, но и о звонках, офлайн-продажах и т. п.

Иначе картина исказится и вы сделаете неверные выводы об эффективности.

Чем выше коэффициент конверсии (CR) и ниже стоимость обращения (CPA), тем выше ROI. Значит, вы можете:

Чем больше средний чек (Average Order Value, AOV), тем выше ROI. AOV вычисляется так: общий доход делится на количество заказов.

Чтобы увеличить средний чек, вы можете:

Анализируйте ROI систематически (например, раз в месяц). Можно считать ROI для рекламных каналов, кампаний в Директе, форматов рекламы, товаров или услуг, регионов и т. д. Зная ROI, вы вовремя и грамотно распределите вложенные в рекламу средства и увеличите их эффективность.

Пример. Вы запустили две рекламные кампании. ROI кампании А — 120%, а Б — 90%. Значит, вы можете:

Источник

ROI: что это такое, зачем и как рассчитывать показатель

ROI – это коэффициент возврата инвестиций. Продакт-менеджер Calltouch Алексей Филимонов рассказывает, почему расчет возврата инвестиций так необходим в маркетинге, как его считать и каким образом он способствует повышению эффективности ваших рекламных кампаний. А, главное, как сделать расчет точным и быстрым.

Что такое ROI

В рамках маркетинговой деятельности коэффициент позволяет:

Отличия от ROMI, ROAS

В основном, разница между ROAS, ROMI и ROI только в названии. Все три показателя отвечают на вопрос инвестора «Получила ли компания денег больше, чем потратила?».

Формулы ROI и ROMI, ROAS одинаковые:

(Доходы – Расходы)/ Расходы

Разница заключается в том, какие доходы и расходы используют для расчета.

ROAS (от англ. Return on Ad Spend) – позволяет оценить сколько прибыли получено с рекламных кампаний. Коэффициент учитывает только расходы на рекламу и доходы от клиентов, которые пришли благодаря этой рекламе.

ROMI (от англ. Return on Marketing Investment) – показатель окупаемости маркетинговых инвестиций.

ROI – универсальный показатель окупаемости любых инвестиций в проект. При оценке уровня ROI формула учитывает все расходы на ведение бизнеса.

Все три показателя будут положительными если расходы окупаются.

Отличия ROI от ДРР

ДРР – то же, что CRR (от англ. Cost Revenue Ratio), коэффициент, который оценивает отношение рекламных расходов к доходам. С помощью этой метрики можно понять, сколько процентов от полученных доходов составляют затраты на рекламу. Чем ниже значение, тем выгоднее рекламная кампания.

В отличие от коэффициента окупаемости, CRR не должен быть выше 100%, иначе проект будет считаться убыточным.

Для чего нужен ROI в маркетинге

Стоит сразу сказать, что однозначного мнения о ROI среди маркетологов нет. Сторонники подсчета инвестиций утверждают, что показатель важен для определения стратегии – он дает возможность оценить пользу от вложений. Противники апеллируют к тому, что данный показатель субъективен. Чаще всего это связано с тем, что человек, считающий показатель, старается выставить на первый план свою полезность, а из-за гибкой формы подсчета показателя это легко можно сделать.

Мы относим себя к сторонникам ROI, и считаем этот показатель полезным и важным.
Показатель считают инвесторы, но также он полезен и маркетологам. Среди специалистов часто можно встретить название ROMI (Return on Marketing Investment). Формулы расчета идентичны.

В каких сферах обязательно делать расчет ROI

Расчет ROI позволяет сравнивать эффективность разных инвестиций. Анализировать его можно как для отдельных проектов, так и для бизнеса в целом.

Информативным показатель ROI становится в тех сферах, где можно четко проследить прямую зависимость между объемом вложенных средств и полученным доходом, например:

Маркетологи – не финансисты, но должны понимать, что такое ROI, чтобы не ошибиться в выборе стратегии при запуске рекламных кампаний.

В каких случаях ROI не работает

ROI не работает в таких случаях:

Какой показатель ROI – хороший

В каждом конкретном случае показатель окупаемости инвестиций нужно рассматривать отдельно. Просто большая цифра ничего не значит. Может случиться так, что вы получите высокий результат для неэффективного бизнеса. И наоборот, перспективный start-up покажет низкие значения.

В целом, нежелательно, чтобы ROI был ниже 100%. Отрицательный ROI может быть как сигналом к срочному снижению затрат, так свидетельствовать о том, что нужно продолжать вкладывать в проект.

Формула расчета ROI

Есть несколько вариантов расчета ROI. Какую выбрать – зависит от того конечного результата, который вы хотите получить. Наиболее популярная среди интернет-маркетологов и инвесторов выглядит так:

Когда мы вычитаем из доходов наши инвестиции мы получаем ту цифру, которая и является нашим реальным заработком. Дальше все еще проще – отношение конечной прибыли к сумме инвестиций показывает, во сколько раз первое больше второго. В последнем действии мы умножаем на 100% и, если полученное число меньше 0, то вложения не окупаются.
Это самая примитивная формула подсчета, которая дает поверхностные данные. Она подходит только в том случае, если нужно узнать, окупается бюджет или нет.

Финансисты используют более сложный вариант:

Данная формула дает возможность рассчитать доходность за период владения активом. По ней можно узнать, насколько размер вклада бюджета вырос к концу рассматриваемого периода.

Для того, чтобы рассчитать окупаемость инвестиций в интернет-рекламу, в частности для Яндекс.Директа, этих двух формул вполне достаточно. Также они отлично подходят именно для среднего и малого бизнеса.

Формула применима к контекстной рекламе в Яндекс.Директе и Google Ads, так и к акциям, распродажам. Также можно узнать эффективность бумажных объявлений. Полную аналитическую картину, конечно, можно увидеть только при помощи сквозной аналитики. В Calltouch, например, можно подсчитывать ROI автоматически.

Сквозная аналитика

Способы подсчета ROI

Одна из основных проблем многих маркетологов – они не занимаются измерением результатов своих рекламных кампаний.

Для того, чтобы начать рассчитывать возврат инвестиций в маркетинг вам нужны данные. Важно учитывать все возможные показатели, чтобы «выжать» максимум из маркетинговых усилий и как можно точнее рассчитать коэффициент окупаемости вложений. Чем больше период, тем точнее получится вывод.

Сам по себе ROI, конечно, не дает никаких результатов. Самое главное, это умело воспользоваться полученной информацией и внести корректировки в рекламные канала на основе данных расчета.

Вручную

Данный способ стоит использовать только в том случае, если вам важно разобраться в тонкостях расчета и понять, что и откуда берется. В остальном, считая ROI вручную, вы теряете массу времени и сил. Полученный результат будет неточным из-за человеческого фактора.

Автоматически

Существует много способов посчитать возврат в маркетинговые инвестиции автоматически. На наш взгляд, самый удобный тот, который идет в привязке к статистике, которую вы собираете. Такая функция есть в сервисе Calltouch. С помощью пользовательских столбцов вы можете посчитать ROI на основе вашей полной статистики.

Пример расчета ROI

Рассмотрим пример расчета возврата инвестиций с помощью пользовательских столбцов.
Как это работает. Сервис собирает статистику по вашему проекту. Далее, например, в конце месяца, вы вводите в форму пользовательских столбцов формулу расчета возврата инвестиций и подставляете туда те данные, на основе которых хотите получить результат. Это может быть статистика из Яндекс.Директ, Google AdWords или статистика самого коллтрекинга.

Берем формулу: (доход – расход) / расход * 100%

В разделе Сделки и ROI найдите столбец ROI. Показатель считается автоматически от бюджета и сумм по сделкам.

По итогу ваши расчеты будут ежедневно доступны вам в удобном формате. Выглядит это так.

Данный вариант один из самых удобных и быстрых, которые представлены на рынке. Сквозная аналитика позволяет собирать и анализировать все необходимые данные, а понятные отчеты – не запутаться в данных.

Подробнее о пользовательских столбцах и сделках мы писали тут.

Ошибки, которые допускают чаще всего при расчете

Показатель ROI – субъективная оценка эффективности вложений. Большое количество методов расчета и специфика жизненных циклов компании приводят к таким распространенным ошибкам:

Что делать после расчета

Оценка окупаемости расходов – финансовый инструмент, который помогает грамотно инвестировать ресурсы. Чтобы расчет ROI принес пользу в долгосрочной перспективе, нужно регулярно его анализировать. Это позволит оценить динамику показателя в изменяющихся условиях рынка, а руководители проектов смогут быстро выявлять нерациональные расходы и корректировать бюджеты.

Как повысить показатель

Понимание того, как рассчитать ROI , помогает выделить как минимум три метода, чтобы повысить показатель окупаемости инвестиций:

Заключение

В заключение подведем некоторые итоги.
Возврат инвестиций считать нужно. Имея данные о ROI, вы можете корректировать маркетинговую стратегию и делать ее более эффективной.

Для того, чтобы получить как можно более точный результат собирайте статистику заранее. ROI – показатель, который напрямую зависит от собранных данных и их качества.

И последнее: как можно больше автоматизируйте процесс сбора статистики и подсчета. Технологии Calltouch позволяют рассчитывать любые показатели, в том числе и возврат инвестиций. Система гибкая и удобная:вам надо лишь выбрать необходимые показатели и период. Не тратьте свое время впустую, доверьте статистику Calltouch.

Технический продакт-менеджер Алексей Филимонов

Источник

ROI (Return On Investment)

ROI – показатель рентабельности вложений или ещё его называют коэффициентом возврата инвестиций от английского термина Return On Investment. Это значение считается в процентных соотношениях. Если показатель выше 100% – говорит о прибыльности капиталовложений, а если ниже 100% – об убыточности.

Рентабельность инвестиций считают много где: в бизнесе, при сделках с недвижимостью, при запуске рекламных кампаний и в других сферах. Коэффициент показывает целесообразность вложения денег в проект. В случае с маркетингом, ROI помогает определить эффективность проводимых мероприятий в разрезе повышения объема продаж.

Формула расчета окупаемости инвестиций

Вычисление показателя сводится к элементарной математике:

ROI (Return On Investment) = (доход вложений – размер затрат) / размер инвестиций * 100%

Рассмотрим на примере несколько вариантов вычисления ROI по формуле.

Допустим, нам необходимо рассчитать рентабельность контекстной рекламы. При бюджете 10 000 рублей (расход) в месяц, через объявления в поисковой выдаче продали товаров на 30 000 рублей (доход). Считаем: ROI = (30 000 – 10 000)/10 000*100% = 200%

Окупаемость кампании 200%, то есть на каждый потраченный рубль возвращается два.

Попробуем определить окупаемость вложений в малом бизнесе, например, при покупке мини-завода по изготовлению тротуарной плитки. Имеем такие входные данные: сумма инвестиций или стоимость завода – 300 000 руб, доходность в месяц – 150 000 руб, размер трат ежемесячно – 120 000 руб. Считаем:

ROI = (150 000 – 120 000) *12/300 000 *100% = 120%

Окупаемость составляет в среднем 1,2 рубля на каждый вложенный рубль. Покупка достаточно рискованная, так как значение рентабельности не сильно выше безубыточного уровня. Решаясь на такую сделку, необходимо учитывать различные факторы – сезонность продаж, конкуренцию на рынке, стоимость сырья и другие.

Как с помощью ROI оценить эффективность рекламы?

Оценку окупаемости маркетинговых и рекламных кампаний следует выполнять ежемесячно. Это позволит отслеживать эффективные каналы и больше в них инвестировать. Таким же образом определяются убыточные каналы: их либо просто отключаем или же изменяем стратегию работы.

На примерах выше мы научились считать ROI показатель, а теперь давайте рассмотрим, какие действия необходимо выполнять при положительных и отрицательных значениях окупаемости рекламы:

На оценку показателя окупаемости влияет процент оплаты менеджерам или сервисам, сезонность товара или услуги, геолокация и другие дополнительные факторы.

Когда ROI показатель малоэффективен?

Коэффициент нельзя считать универсальным инструментом для всех сфер бизнеса. Например, ROI дает ошибочные значения при продаже дорогих товаров и услуг, когда посетитель долго выбирает и сравнивает с конкурентами на рынке. Например, клиент пришел через контекстное объявление, изучил предложение и ушел. По логике, это неэффективный канал. Но через неделю он вернулся и купил.

К недостаткам также относят:

В маркетинговой сфере ROI или ROMI (Return On Marketing Investment) показывает только финансовую полезность или убыточность инвестиций за отчетный период. При этом не учитывается повышение лояльности клиента к компании, видимость для СМИ и другие перспективные параметры.

Как повысить ROI?

Коэффициент окупаемости рекламных кампаний и маркетинговых мероприятий можно повысить следующим образом:

Мы узнали, что такое ROI в маркетинге и других сферах бизнеса. Научились вычислять окупаемость вложенных финансов в рекламные кампании. Изучили, как оценить эффективность маркетинговых мероприятий, повысить ROI. Рассмотрели случаи, когда коэффициент не информативен.

Важно помнить, что расчет рентабельности – это не универсальный инструмент, а один из многих индикаторов, помогающих анализировать финансовые показатели.

Источник

Что такое ROI: формулы расчета с примерами для различных ситуаций

Любой инвестор, вкладывая деньги в тот или иной проект, заинтересован в получении эффекта (прибыли) от своих инвестиций. При этом неважно, будет ли это пополнение инвестиционного портфеля, организация нового производства, открытие бизнеса или запуск очередной маркетинговой стратегии. Во всех случаях надо оценить с помощью показателей эффективности, стоит это делать или нет. Рассмотрим, что такое ROI, как и для чего его рассчитывают.

Понятие и назначение

ROI (return on investment) с английского переводится как “возврат инвестиций”. Это финансовый аналитический показатель, который оценивает рентабельность инвестиций. Другими словами, говорит инвестору, насколько доходными являются его вложения. Иногда его называют коэффициентом окупаемости инвестиций.

Особое распространение ROI получил в следующих сферах:

Регулярный расчет ROI (минимум раз в месяц) поможет принять грамотное управленческое решение: сменить способ продвижения продукта, изменить долевое распределение инвестиционных инструментов в портфеле и убрать оттуда убыточные позиции, выбрать другой способ инвестирования и т. д.

Рентабельность инвестиций – это не прогнозный показатель. По нему сложно оценить будущую эффективность стратегии, потому что слишком много вариативных факторов, которые будут снижать точность расчетов. Это хорошо видно по формуле расчета, которую мы рассмотрим далее в статье. Но снизить количество ошибок при принятии решения вполне показателю под силу. Тем более что в инвестициях и в бизнесе цена каждой ошибки может исчисляться миллионами рублей упущенной выгоды или полученных убытков.

Формулы расчета

Любая рентабельность показывает эффективность измеряемого фактора по отношению к затратам, вызвавшим рост чистой прибыли. Рентабельность продукции – это отношение чистой прибыли к себестоимости. Рентабельность предприятия – отношение чистой прибыли к сумме активов (основных фондов и оборотных средств) предприятия. Как правило, измеряется в процентах, реже показывают в виде коэффициента. Не исключение и рентабельность инвестиций – это отношение чистого дохода к сумме вложений.

Для расчета показателя надо получить данные о:

Формула рентабельности инвестиций выглядит так:

ROI = Чистый доход / Сумма инвестиций * 100 % = (Доход – Затраты) / Сумма инвестиций * 100 %

Коэффициент покажет, эффективно мероприятие или нет. А при сравнении нескольких проектов позволит принять решения об изменении стратегии. Например, отказаться от малоэффективных каналов продвижения, низкодоходных активов или что-то поменять в продвижении товара, например, по-другому настроить рекламу для повышения охвата аудитории и конверсии.

Еще один важный момент – расчет показателя только за один период не даст объективной картины. Обязательно надо рассматривать динамику, тогда и решения будут более взвешенными, нацеленными на повышение эффективности.

Примеры расчета

Рассмотрим, как рассчитывается ROI, на конкретных примерах.

Инвестиции в фондовый рынок

В инвестиционной деятельности рентабельность инвестиций является одним из показателей, по которому оценивают эффективность вложения в тот или иной инструмент. Ни в коем случае нельзя на основе только этих расчетов принимать решение о покупке или продаже активов. ROI рассматривают в комплексе с другими важными показателями.

В формуле обязательно надо учитывать не только деньги, которые инвестор вложил в покупку той или иной ценной бумаги, но и затраты, которые он понес за время владения ею. Например, комиссии брокера, налоги.

Доход по акции включает размер превышения цены покупки над текущей стоимостью ценной бумаги, выплаченные дивиденды за анализируемый период. Доход по облигации – это превышение рыночной текущей стоимости бумаги над номинальной, плюс полученные купоны.

Формула расчета в упрощенном виде выглядит так:

ROI = (Чистый доход от инвестиции – Первоначальные инвестиции) / Первоначальные инвестиции * 100 %

Чистый доход = Стоимость актива на текущую дату – Затраты (комиссии, налоги) + Дивиденды, Купоны

Пример. Мы купили акцию за 250 руб. За год она выросла в цене на 30 руб. Затраты за период владения составили условно 10 руб. По итогам года получены дивиденды в размере 15 руб. на акцию.

ROI = ((280 – 10 + 15) – 250) / 250 * 100 % = 14 %

Допустим, что за год цена акции снизилась на 30 руб. Тогда рентабельность получится отрицательная. Наша инвестиция оказалась убыточная.

Для долгосрочного инвестора этот расчет не должен стать сигналом к продаже акции и вложению в более прибыльные инструменты. Особенностью фондового рынка является его волатильность, т. е. постоянные колебания цен вверх и вниз. Но в длительной перспективе он всегда растет. Поэтому снижение рентабельности за один год еще ни о чем не говорит. Надо провести фундаментальный анализ и понять, насколько эта акция считается перспективной именно для вас.

Инвестиции в недвижимость

До сих пор наиболее эффективным финансовым инструментом для сохранения и приумножения своих средств среди россиян считается покупка недвижимости. Есть несколько вариантов такой инвестиции:

Во всех перечисленных случаях надо просчитывать показатели эффективности, чтобы не получить доходность ниже процента по депозиту в коммерческом банке. Если это произойдет, то инвестиции в недвижимость будут окупаться несколько десятков лет и окажутся малоэффективными вложениями. Одним из показателей можно взять ROI.

ROI = (Доходы – Затраты) / Первоначальные инвестиции * 100 %

Пример. Мы решили купить в ипотеку новую однокомнатную квартиру-студию в небольшом региональном городе. Цена продавца – 1,2 млн рублей. Первоначальный взнос составил 10 %, т. е. 120 тыс. рублей. Нам дают кредит на 10 лет под 9 % годовых. Воспользуемся ипотечным калькулятором и посчитаем ежемесячный взнос. Он равен 13 681 руб. Уровень средней аренды за такую квартиру, который сложился в данном городе, – 15 000 руб. Рассчитаем рентабельность.

ROI = (15 000 – 13 681) * 12 / 120 000 * 100 % = 13,19 %

Инвестиция вполне выгодная, учитывая низкие ставки по депозитам осенью 2019 года. Но есть несколько НО:

Оценка маркетинговых стратегий

В маркетинге ROI часто называют ROMI, где буква M как раз означает marketing. Особое распространение расчет показателя получил в интернет-маркетинге, когда необходимо оценить эффективность:

ROMI = (Доходы – Расходы) / Сумма вложений в конкретное маркетинговое мероприятие * 100 %

Доходы – это доходы от продажи товаров и услуг, которые получила компания в результате реализации анализируемой маркетинговой стратегии (например, только за счет рекламы в Яндекс.Директ). Расходы – себестоимость производства товара и услуги.

Пример. Интернет-магазин реализует праздничные наборы (корзины) с разным составом (конфеты, косметика, цветы). Для каждого набора создана рекламная кампания. По каждому каналу проведен расчет рентабельности. Получены следующие результаты по Яндекс.Директ за месяц:

Очевидно, что эффективность рекламы корзины с косметикой выше, несмотря на самые высокие затраты на продвижение. Аналогично делаются расчеты по остальным рекламным каналам. В результате выявляются неэффективные и принимаются решения по повышению показателя рентабельности.

С помощью коэффициента окупаемости можно оценить не только интернет-стратегии, но и обычные маркетинговые мероприятия. Например:

Не во всех случаях целесообразно проводить оценку эффективности. Иногда это просто невозможно сделать. Например, как оценить уличную рекламу? Или покупку дорогостоящих товаров (квартира, машина, крупная бытовая техника)? В последнем случае люди долго присматриваются к сайту, выставочным образцам в салоне, каталогу, рекламе в СМИ и пр. И только потом делают покупку. Но выявить канал, который к ней привел, не представляется возможным.

Заключение

Ответить на вопрос, какой ROI считается хорошим, а какой нет, можно только приблизительно. Для инвестиций в недвижимость или активы на фондовом рынке эффективность выше 0 и процента по депозиту – уже хорошо. Для оценки маркетинговых стратегий показатель должен быть больше 100 % и чем выше, тем лучше. Главное, системный подход, который заключается в анализе динамики за несколько временных периодов и расчете комплекса показателей, а не одного.

Источник