Snp 500 что входит
Обновленный список компаний на 2021 год, которые входят в индекс S&P 500.
Индекс S&P 500 является одним из наиболее широко котируемых индексов фондового рынка, поскольку он представляет крупнейшие публично торгуемые компании в США. Индекс S&P 500 фокусируется на секторе рынка США с большой капитализацией.
Как купить индекс S&P 500 в России – читайте тут.
Чтобы быть включенными в индекс S&P 500, акции должны соответствовать широкому набору критериев, включая общую рыночную капитализацию не менее 8,2 миллиарда долларов.
Акции должны быть выпущены американской компанией, иметь положительную сумму в размере четырех последовательных кварталов конечной прибыли, а также соответствовать определенным требованиям к ликвидности. Компании могут быть исключены из S&P 500, если они существенно отклонятся от этих стандартов.
Веса компонентов S&P 500 перечислены от наибольшего до наименьшего. Индекс S&P 500 состоит из большинства, но не всех крупнейших компаний в США. Рыночная капитализация S&P составляет от 70 до 80% от общей капитализации фондового рынка США. Это широко используемый критерий эффективности портфеля акций в Америке и за рубежом.
Достижение показателей S&P с меньшим риском является целью почти каждого портфельного менеджера, хедж-фонда и частного инвестора.
ETF с доходностью 20% годовых, читайте в нашей статье.
Что такое SNP 500, и что о нем нужно знать начинающему инвестору
Легенда фондового рынка, инвестор Уоррен Баффет, как-то сказал, что дешевый индексный фонд S&P 500 – это лучшая инвестиция, которая доступна для каждого. Уже многие годы S&P 500 приносит своим инвесторам среднюю доходность от 9% до 10% годовых. Что же такое S&P 500? Давайте разбираться.
S&P 500 – это индекс роста фондового рынка. Что-то вроде лакмусовой бумажки американской экономики. Аббревиатура получилась от названия компании, которая публикует индекс, Standard & Poor’s. Сейчас это знаменитый зарегистрированный товарный знак S&P Dow Jones Indexes.
Этот фондовый индекс состоит из акций 500 крупнейших компаний, акции которых можно купить на фондовых рынках Соединенных Штатов.
Каждая компания не просто представляет 1/500 индекса – более крупные компании составляют большую часть стоимости индекса и оказывают больше влияния на его показатели.
То есть, такие компании, как Apple и Amazon, оказывают большее влияние на индекс S&P 500, чем относительно небольшие Macy’s или Harley-Davidson.
Значение индекса S&P 500 непрерывно колеблется в течение всего торгового дня. Но почему? Все дело в том, что рыночные показатели компаний, которые входят в индекс, постоянно меняются. За ними следует и индекс. Изменения индекса будут настолько велики, насколько велик “вес” компании в индексе.
Индекс S&P 500 состоит из 505 акций 500 различных компаний. Акций именно 505, а не 500 потому, что некоторые компании выпускают несколько классов акций. Например, компания Alphabet участвует а индексе с двумя классами своих ценных бумаг: Alphabet Class C и Alphabet Class A.
Доходность и эффективность индекса в основном зависит от крупнейших акций, которые он содержит.
Вот 10 крупнейших компонентов индекса S&P 500 по состоянию на февраль 2020:
Berkshire Hathaway Class B
Если вы попросите любого профессионального инвестора назвать вам крупнейшие фондовые индексы США, он, скорее всего, назовет не один, но начнет обязательно с SNP 500. Дело в том, что именно его, а не другие индексы принято считать барометром общей эффективности фондового рынка и индикатором того, как работают крупные корпорации в США.
Представьте себе огромную корзину ценных бумаг. В ней самые крупные и успешные компании, и ни один инвестор мира не может себе позволить купить ее целиком. Зато почти каждый может вложить свои сбережения в небольшую ее часть, и тем самым заработать на рыночном успехе всех компаний сразу. Так и работает индекс. Причем 500 его компонентов составляют примерно 80% общей капитализации фондового рынка в Соединенных Штатах.
Один из распространенных вопросов заключается в том, почему индекс S&P 500 считают лучшим индикатором фондового рынка, чем индекс Dow Jones Industrial Average. Ведь именно значение индекса Доу Джонса вы обычно видите по телевизору во всех биржевых новостях, так почему не он?
Дело в том, что у индекса Доу есть два больших недостатка. Во-первых, он включает в себя только 30 компаний, и оставляет без внимания некоторые из крупнейших игроков на рынке. Например, Amazon, Alphabet и Berkshire Hathaway отсутствуют в индексе Доу Джонса.
Во-вторых, индекс Dow Jones Industrial Average – это взвешенный по цене индекс. Это значит, что компании с более дорогими акциями оказывают большее влияние на индекс, чем компании с низкими ценами за акцию. То есть на место в индексе влияет не капитализация компании, а цена ее бумаг.
Например, Голдман Сакс (Goldman Sachs), одна акция которой сейчас стоит 238 долларов, имеет более чем в два раза больший вес в индексе Доу, чем Волмарт (Walmart), несмотря на то, что она составляет всего одну четвертую от размера рыночной капитализации.
Получается, что индекс S&P 500 охватывает гораздо больше акций, чем индекс Доу Джонса, и оценивает их место в общей эффективности фондового рынка несколько логичней.
Итак, давайте представим, что вы – новичок на фондовом рынке и никогда не занимались торговлей на бирже профессионально. Очевидно, что вы будете искать максимально безопасный и доходный инструмент для инвестиций.
Чтобы получить высокую доходность и не потерять деньги, вам нужно вложить самое ценное – время, знания и желание, чтобы должным образом исследовать рынок акций и поддерживать свой инвестиционный портфель в рабочем состоянии.
Для многих инвесторов это становится полноценной работой без выходных. Безусловно, в таком случае можно достичь более высокой доходности инвестиций по сравнению с S&P 500 в долгосрочной перспективе.
Но не у всех есть столько времени, знаний и дисциплины. Если вы не стремитесь профессионально разбираться в тонкостях экономики и факторах, которые влияют на стоимость ценных бумаг конкретных компаний, и не готовы проводить дни и часы за мониторингом фондовых рынков, проще и безопаснее для вас будет использовать индексный фонд S&P 500.
Инвестирование в индекс S&P 500 – это способ получить представление о прибыльности американского бизнеса, при этом не погружаясь в детали деятельности каждой отдельной компании. Со временем индекс S&P 500 может обеспечить высокую доходность вашего портфеля, причем с минимальными усилиями с вашей стороны.
Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи в Telegram-канале ITI Capital
Какие секторы входят в индекс S&P 500
Обычно инвесторы сравнивают доходность своего портфеля с некоторым образцом, его еще называют бенчмарком. За такой бенчмарк часто берут индекс S&P 500 — в него входят 500 крупнейших компаний, торгующихся на биржах США.
Посмотрите, какие секторы входят в этот индекс и какую долю они занимают, чтобы сверить свой портфель с тем, что многие считают образцом.
💻 IT — информационные технологии
Компании, разрабатывающие технологические продукты: электронику, ПО, компьютеры и компоненты.
Это крупнейший сектор в индексе S&P 500 — более четверти его капитализации
Доля в S&P 500: 27,62%
💊 Health care — здравоохранение
Компании, которые предоставляют медицинские услуги и принадлежности, а также занимаются исследованиями в сфере биотехнологий.
Второй по величине и третий по динамике роста сектор: за последние 10 лет вырос на 261%
Доля в S&P 500: 14,31%
🛍 Consumer discretionary — товары второй необходимости
Компании, предлагающие товары длительного пользования: авто, мебель, бытовую технику, брендовую одежду. Также компании, предоставляющие услуги развлечения и отдыха: отели, рестораны, кино, телевидение. Сектор циклический, следует за подъемами и спадами в экономике.
За 10 лет он показал рост на 382%, во многом благодаря лидеру сегмента — компании Amazon
Доля в S&P 500: 11,29%
📱 Communication services — коммуникационные услуги
Провайдеры мобильной связи, беспроводных и проводных услуг, медиа- и развлекательных сервисов, а также рекламные платформы, поисковики и социальные сети.
Самый молодой сектор в индексе, скомпонован в 2018 году
Доля в S&P 500: 11,23%
💸 Financials — финансовый сектор
Банки, инвестиционные, страховые и финансовые организации, предоставляющие услуги бизнесу и розничным клиентам.
Сектор долгое время занимал третью строчку в индексе, но в условиях экономического спада и низких ключевых ставок его вес уменьшился
🏭 Industrials — промышленный сектор
Компании, которые производят тяжелую технику и предоставляют профессиональные услуги для компаний из сырьевого сектора. Сюда также входит оборонная промышленность, пассажирские и грузовые перевозки
🍞 Consumer staples — товары первой необходимости
Включает компании, предлагающие базовые продукты, от которых люди не могут отказаться даже в трудном финансовом положении.
Это продуктовый ретейл, аптеки, производители еды, напитков, алкоголя, табака, товаров личной гигиены и бытовой продукции недлительного пользования
💡 Utilities — коммунальный сектор
Поставщики электричества и коммунальных услуг. Как правило, ориентированы на внутреннего потребителя. Так как коммунальные компании предоставляют услуги первой необходимости, на протяжении всего бизнес-цикла у них ровная выручка
🏢 Real estate — недвижимость
Основная масса компаний в сегменте — фонды REIT, которые владеют и управляют недвижимостью. Минимум 90% прибыли фонды распределяют среди акционеров в виде дивидендов.
Это отличный инструмент диверсификации портфеля, также защищает от инфляции
🛢 Energy — нефтегазовый сектор
Компании, участвующие в добыче, первичной переработке и транспортировке потребляемого топлива, нефти и газа. А также сервисные компании, предлагающие сопутствующие услуги, разведку, буровое оборудование.
Наиболее пострадавший сектор за последние 10 лет. В 2009 году его доля составляла 13%
⛏ Materials — сырьевой сектор
Компании, которые занимаются добычей сырья и его первичной переработкой.
Самый маленький сектор на рынке США. Для сравнения: в российском индексе РТС его доля около 15%
📈 Как инвестировать и не терять деньги
Грамотный выбор состава портфеля — это залог успеха инвестора. Почитайте другие наши статьи на эту тему:
Индекс S&P 500: понятие, принцип расчета и варианты инвестирования
Одним из самых известных биржевых индексов, который часто выступает барометром состояния не только американской, но и мировой экономики, является индекс S&P 500. Многие инвесторы-новички интересуются, можно ли инвестировать в него и зарабатывать на этом. В статье дам ответ на этот вопрос. Но для начала рассмотрим матчасть: понятие и историю развития индекса, состав и принцип его расчета.
Что такое S&P 500
Определение S&P 500 (произносится по-русски как “эсэндпи 500”) не будет принципиально отличаться от любого другого определения биржевого индекса. Различия в составе и принципе расчета.
Индекс S&P 500 простыми словами – это корзина, в которой находятся акции 500 крупнейших компаний США, которые торгуются на американских биржах и охватывают практически все отрасли экономики.
Попадают в него ценные бумаги при соблюдении определенных критериев. Требования устанавливаются компанией, которая и рассчитывает индекс, – Standard & Poor’s (отсюда аббревиатура S&P в названии).
Любой биржевой индекс нужен, чтобы определить настроение инвестора, понять, растет или падает фондовый рынок. S&P 500 часто сравнивают еще с одним известным и более старым индексом – Dow Jones (его еще называют промышленным). Но второй включает в состав только 30 компаний США, так называемые “голубые фишки”, представляющие далеко не все отрасли экономики. S&P 500 имеет более широкий охват. Согласитесь, 30 и 500 – это большая разница.
Есть и еще одно отличие от Dow Jones, но его мы разберем в разделе про методику расчета.
Этапы развития
Впервые компания Standard & Poor’s представила миру S&P 500 в 1957 г. За последние 50 лет он вырос с 89,5 до 3 335,47 пункта (по состоянию на 30.09.2020). Но история развития началась задолго до 1957-го:
В любой точке планеты можно онлайн следить за изменением S&P 500 на интерактивном графике. Его динамику публикуют сотни сайтов. По взлетам и падениям можно отследить даты мировых финансовых кризисов и периоды восстановления экономики. За последние 50 лет график выглядит так:
Состав S&P 500 и методика расчета
S&P 500 не статичный показатель, он меняется вместе с экономикой. Одни компании в нем появляются, другие уходят, становится другим и процентное соотношение отраслей. Если вы посмотрите список компаний, например, в 2005-м и в 2020-м, то увидите огромную разницу: 163 предприятия прошли поглощение, слияние или разделение, 16 стали банкротами.
Состав пересматривают ежеквартально. Сегодня список состоит из 505 акций от 500 эмитентов (некоторые компании выпускают разные классы акций). Наиболее известные: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet (Google), Visa, Johnson & Johnson.
Критерии включения ценных бумаг в расчет S&P 500:
А теперь опять вернемся к главному конкуренту S&P 500 – промышленному индексу Dow Jones. Разница между ними не только в составе, но и в методике расчета:
ABC = 25 000 000 / 500 000 000 * 100 % = 5 %
DEF = 10 000 000 / 500 000 000 * 100 % = 2 %
Как инвестировать в индекс
S&P 500 – это числовой аналитический показатель, а не торговый инструмент. Его нельзя купить на фондовом рынке. Но инвесторы все равно имеют возможность инвестировать в индекс и зарабатывать на нем. Рассмотрим доступные варианты для россиянина.
ETF и БПИФы
Прямой доступ на американские биржи, где торгуются индексные фонды, следующие за S&P 500, открыт либо квалифицированному инвестору, либо через зарубежного брокера. Если эти варианты вам не подходят, то остается только МосБиржа и торгуемые на ней ETF и БПИФы.
На Московской бирже можно купить индексные фонды, которые включают в свой состав акции американских компаний из S&P 500:
Все перечисленные фонды можно купить на ИИС и воспользоваться налоговыми льготами: либо вернуть до 52 000 руб. в виде возврата ранее уплаченного НДФЛ, либо освободиться от налога на полученную прибыль от операций с ценными бумагами.
Если нет брокерского счета, можно купить паи одного из ПИФа, в составе которого есть ценные бумаги американских компаний.
Например, “Фонд Глобальные акции” от УК “Сбер Управление Активами”. Инвестирует в инвестиционный фонд SPDR S&P 500 ETF TRUST, обыкновенные и привилегированные акции американских компаний и депозитарные расписки.
Один пай стоит 2 558,73 руб. (на 28.09.2020). Взимаются комиссии:
При выборе между ETF и ПИФом я отдаю предпочтение первому. Во-первых, нет никаких проблем с открытием брокерского счета, все делается онлайн за 5 минут. Во-вторых, комиссии значительно меньше. В-третьих, ваша доходность не зависит от компетентности управляющего, ETF просто следует за S&P 500 и повторяет его изменения.
Самостоятельное формирование индекса
Когда мы говорили с вами об индексе РТС, в который входит всего 38 акций, то рассматривали вопрос самостоятельной покупки ценных бумаг из списка. Даже в этом случае процесс требует наличия солидного капитала и времени на постоянное отслеживание котировок и ребалансировку портфеля. Представьте, как это будет происходить, когда акций не 38, а 505.
Преимущества самостоятельной покупки акций – в получении дивидендов (в фондах они сразу реинвестируются управляющей компанией) и отсутствии комиссий за управление. Но вы легко перекроете все плюсы своим потраченным временем и брокерскими комиссиями на купле-продаже активов во время ребалансировки. Считаю, такой вариант инвестирования сложным и нецелесообразным.
Заключение
Надеюсь, вам стало более или менее понятно, что такое S&P 500. Исторически сложилось, что за его динамикой следят инвесторы со всего мира. Во-первых, они хотят заработать на его росте. Во-вторых, от состояния американской экономики зависит и состояние экономик других стран мира. Нравится нам или нет, но это сложившийся факт.
Эксперты прогнозируют изменение ситуации, но я думаю, что это случится не через год и не через 10 лет, а значительно позже. У россиян есть возможность инвестировать в крупнейшую экономику мира. Надо ею воспользоваться на свое благо и благо своей страны, ведь большую часть заработанных денег мы будем тратить дома, а не в США. А вы как считаете?
Как инвестировать в индекс S&P 500?
Содержание статьи
В этой статье мы рассмотрим варианты торговли индексом S&P 500. Индекс S&P 500 на бирже обозначается тикером US500, и на данный момент его можно найти во многих популярных терминалах.
Что такое S&P 500?
Индекс S&P500 создала компания Standard and Poor’s (теперь S&P Global) 4 марта 1957 года.
До этого на рынке был популярен индекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average Index), который включает в себя 30 наиболее крупных промышленных компаний. При этом существовали и другие индексы, но все они охватывали небольшую группу компаний, и по этой причине не показывали полную картину рыночного настроения.
Компания Standard and Poor’s пошла другим путём и решила создать индекс, который более широко охватывал рыночную ситуацию и не зацикливался на промышленном секторе – так появился S&P 500.
В индекс S&P 500 включили 500 крупных компаний из различных секторов, которые имеют наибольшую капитализацию. Тем не менее, количество компаний в индексе остаётся непостоянным, и их состав может меняться.
👉 Развернутую информацию об индексах и как ими торговать вы можете найти в нашем посте ниже.
Какие компании входят в индекс S&P 500?
В индекс S&P 500 входят 500 наиболее крупных компаний, акции которых торгуются на американском фондовом рынке. Чтобы попасть в индекс, компания должна соответствовать следующим условиям:
Пересмотр списка компаний, входящих в индекс S&P 500, производится каждый квартал. Если по каким-то параметрам компания не подходит, то её убирают из списка и заменяют на подходящую. Обычно из индекса вылетают компании, которые начинают терпеть убытки за последние отчётные периоды или те, у которых существенно снизилась ликвидность.
Флагманами индекса сейчас являются представители IT-сферы и банковского сектора. Первые строчки занимают такие гиганты как:
Доля компаний, работающих в сфере IT-технологий, составляет в индексе более 27%, сектор здравоохранения занимает примерно 14%, а остальные компании имеют менее весомый вклад в индекс, хоть вместе и составляют больше половины его объёма.
Расчёт индекса S&P 500 основан на взвешенной капитализации. Это означает, что компании, которые имеют наибольшую капитализацию, будут оказывать более существенное влияние на индекс.
Как инвестировать в индекс S&P 500?
Индекс S&P 500 является удобным инструментом не только для внутридневной торговли, но и для среднесрочного инвестирования. Учитывая большой интерес среди участников рынка, S&P 500 демонстрирует хорошую волатильность и ликвидность на протяжении торговой сессии. При этом им можно торговать и после закрытия биржи: ликвидность в этом случае существенно снижается, но торговля продолжается.
Единственным ограничителем для будущих инвесторов в индекс S&P 500 является его высокая стоимость, что, в свою очередь, вынуждает трейдеров использовать большие кредитные плечи или увеличивать размер депозита.
CFD на индекс S&P 500
В настоящее время у всех желающих появилась возможность торговать не конкретно индексом, а контрактом на разницу на него (CFD). Это, в свою очередь, добавило возможностей для начинающих трейдеров, которые могут вести торговлю CFD практически из любых торговых платформ. График контракта на разницу привязан к индексу S&P 500 и полностью копирует его движения.
ETF на индекс S&P 500
Самым популярным ETF на индекс S&P 500 является SPDR S&P 500 (SPY) – это производный инструмент от индекса, который повторяет движение S&P 500, но при этом имеет более низкую стоимость. Цена на SPY составляет одну десятую от S&P 500, а это открывает более широкие возможности для трейдеров и инвесторов в торговле без применения кредитного плеча.
SPY торгуется по тем же принципам, что и другие инструменты, представленные на бирже. Однако следует учесть, что при торговле необходимо неукоснительно соблюдать правила риск-менеджмента. Как правило, торговля ETF – это инвестиционные проекты, рассчитанные на несколько лет.
Фьючерсы
Ещё одним популярным инструментом для торговли на бирже является фьючерс на индекс S&P 500. Фьючерсный контракт на индекс – это соглашение, которое юридически обязывает продавца и покупателя выполнить изначальные договорённости. По сути, он ничем не отличается от обычных беспоставочных фьючерсных контрактов.
Фьючерс на индекс привязан к самому индексу и варьируется в зависимости от стоимости акций компаний, которые входят в базовый актив (индекс). Фьючерс на индекс S&P 500 позволяет заниматься не только инвестиционной деятельностью, но и спекулятивной. Торговлю можно проводить как в среднесрочной перспективе, так и внутри дня. Есть возможности хеджировать риски и играть на понижение, при этом используя небольшие средства.
Инвестидея для покупки индекса S&P 500
Для среднесрочных и долгосрочных инвестиционных идей можно выбрать несколько вариантов. Для начала необходимо определиться, на какой срок мы будем инвестировать средства. Затем мы определяем сумму инвестиций и решаем вопрос с дополнительными вложениями. В течении всего срока инвестирования есть варианты докупки актива и наращивания объёма. Не секрет, что от этого напрямую зависит количество прибыли на завершающем этапе.
На данный момент наиболее привлекательным вариантом для инвестирования будет покупка CFD или ETF-контрактов. Причин для этого несколько:
В сумме эти факторы позволят начинающим инвесторам сделать свои первые шаги на этом пути. Для опытных инвесторов это вариант увеличить размер инвестиций.
Если рассмотреть графики индекса S&P 500, CFD на индекс S&P 500 и ETF, то можно увидеть, что они практически идентичны, есть только незначительные отличия по свечам и различие в текущей стоимости актива. При этом контракты ETF и CFD торгуются по одинаковой цене. В течение торговой сессии в зависимости от активности торговли текущие цены могут также немного отличаться. Учитывая вариант со среднесрочным и долгосрочным инвестированием, этот фактор не оказывает практически никакого влияния на инвестиционные вложения.
Вариант актива для инвестирования будущий инвестор может выбрать самостоятельно. Далее будет приведён пример, который одинаково подходит для этих трёх инструментов.
Ниже представлены графики индекса S&P 500 и его производных: ETF и CFD.
Индекс S&P 500 
ETF индекса S&P 500 
CFD на индекс S&P 500
Как мы видим из графиков, представленные инструменты находятся в процессе коррекции на фоне ярко выраженной восходящей тенденции. На данном этапе, для более выгодных покупок необходимо дождаться завершения коррекционной фазы.
Откат может быть завершён в районе нижней границы восходящего канала. При покупке от поддержки мы можем снизить риски по возможной просадке актива. Целевым ориентиром для роста, учитывая восходящую динамику инструментов, на данном этапе будет ближайшее максимальное значение.
При этом в среднесрочной перспективе котировки могут обновить максимумы и продолжить восходящую динамику. Перед наступлением нового года на рынке может произойти так называемое «предновогоднее ралли», когда инвесторы и спекулянты закрывают позиции с целью фиксации прибыли. После новогодних праздников обычно происходит небольшое затишье, и котировки приходят к привычному режиму торговли.
Онлайн график индекса S&P 500
Торговые условия RoboForex
Компания RoboForex предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг по торговле ETF и CFD-контрактами. В терминале R StocksTrader на данный момент можно найти практически любой инструмент, который торгуется на фондовых биржах.
Заключение
Исходя из общих показателей ликвидности, волатильности и стоимости ETF и CFD-контрактов они являются наиболее перспективными в плане инвестирования. При этом необходимо учитывать, что средняя годовая доходность колеблется в районе 9% годовых.
В любом случае, инвестирование в биржевые активы может нести риски и требует более детального изучения данного вопроса. Это касается не только индекса S&P 500, но и других инструментов из этой категории.
Максим Артёмов
Работает на рынке Forex с 2009 года, торгует также на фондовом рынке. Регулярно принимает участие в вебинарах RoboForex, рассчитанных на клиентов с любым уровнем торгового опыта.