Spdr gold trust что это

Я хочу вложиться в ETF на золото. Что мне нужно знать

Падение рынков, продолжившееся на этой неделе, затронуло и золото — 16 марта фьючерсы на него упали до самого низкого уровня с декабря 2019-го. Так инвесторы отреагировали на меры стимулирования экономики и рынка ФРС.

ETF — что это такое?

«Золотые» фонды ETF позволяют фактически вложиться в золото без необходимости приобретать его физически. Акции такого фонда будут полностью повторять движения рыночной цены на золото.

Для российских инвесторов это интересная опция, поскольку при приобретении физического золота нужно заплатить НДС в 20%, а для покупки ETF нужно лишь уплатить комиссию провайдеру. Кроме того, отпадает вопрос хранения золота: банки берут за это комиссию, а домашнее хранение может плохо сказаться на слитке.

Как вложиться в золотые ETF в России?

В мире ETF — один из самых востребованных инструментов, но в России рынок ETF-фондов пока лишь начинает развиваться. На данный момент на Московской бирже представлено всего 18 ETF от двух провайдеров — Finex и ITI Funds. Из них только один позволяет вложиться в золото — биржевой инвестиционный фонд FXGD, торгующийся с сентября 2013 года.

Иностранные ETF на золото можно приобрети на Санкт-Петербургской бирже — там выбор ETF шире, но для их покупки необходим статус квалифицированного инвестора.

Кроме того, инвестировать в зарубежные ETF можно на иностранных биржах через иностранного брокера. Однако в этом случае бюджет должен быть достаточно высоким, чтобы издержки на валютные переводы и брокерские комиссии не съедали значительную часть дохода.

Маленький бюджет также может лишить доступа к некоторым возможностям — например, к рыночным данным и исследованиям. Кроме того, инвесторам придется самостоятельно заниматься налоговыми вопросами.

Что думают эксперты об инвестициях в золото?

Обычно защитные активы неинтересны для спекулянтов, поскольку в периоды роста рынка они не приносят высокого дохода, однако за последние три недели именно спекулянты обеспечили основной приток средств в золото в надежде заработать за короткий период паники, объясняет аналитик из QBF Ксения Лапшина.

«Сложность с прогнозированием будущих результатов в этот актив связана с неопределенностью курса рубля на ближайшее время. Для диверсификации инвестиционного портфеля такой вариант рассмотреть можно опять-таки с пониманием существующих рисков дальнейшего снижения стоимости золота в краткосрочной перспективе», — считает Елена Беляева.

По мнению Ксении Лапшиной, коррекции в защитных активах не должны пугать инвесторов: «На графиках видно, что золото и повторяющие его динамику золотые ETF показывают признаки разворота».

Для частных инвесторов она предлагает следующие ETF-фонды: SPDR Gold Shares (GLD), ProShares Ultra Gold (UGL), iShares Gold Strategy (IAUF): «С 9 по 16 марта они потеряли в стоимости от 10% до 20%, но такая умеренная коррекция открывает хорошие возможности для покупки активов на среднесрочную и долгосрочную перспективу».

Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Изменение курса акций или валют в сторону, обратную основной тенденции рыночных цен. Например, рост котировок после недельного снижения цены на акцию. Коррекция вызывается исполнением стоп-ордеров, после чего возобновляется движение котировок согласно основному рыночному тренду. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование. Подробнее

Источник

ETF SPDR Gold Trust (GLD): описание

Общая информация о ETF GLD

Примечание: котировки в таблице обновляются ежедневно, данные по активам под управлением, капитализации, среднем объеме торгов — ежемесячно (последнее обновление 09 января 2021 года). Средняя разница в отслеживании сравнивает доходность фонда с его базовым индексом. Все числа представлены в информационных целях. Инвестиции в любые финансовые инструменты, включая ETF, сопряжены с риском получения убытков.

Подробнее о ETF SPDR Gold Trust

SPDR Gold Trust (GLD) — биржевой инвестиционный фонд в виде траста, чьи акции на 100% обеспечены золотом — собственными запасами компании.

По состоянию на июнь 2020 года фонд хранил около 36.5 млн унций золота в хранилищах Лондона.

Акции фонда торгуются на электронной биржевой площадке NYSE Arca. Управляющей компанией фонда является State Street SPDR. GLD начал деятельность 18 ноября 2004 года.

Крупнейшим инвестором фонда с 1 кв. 2016 года является компания BlackRock. Ранее крупнейшим инвестором SPDR Gold Trust являлся миллиардер Джон Полсон.

График котировок ETF GLD

Как приобрести ETF GLD

Приобрести ETF GLD можно через российского или иностранного брокера. При условии, если у брокера есть доступ на бирже к данному ETF. Также необходимо иметь статус квалифицированного инвестора. Покупка осуществляется в долларах.

Альтернативные ETF

Альтернативные ETF — это фонды, которые являются конкурентами данному ETF.

Бесплатный бонус!

Бонус! Вам интересно, с чего начать инвестирование? Как инвестировать в акции компаний?
Подпишитесь на нашу бесплатную емейл-рассылку и получите бесплатно следующие материалы:
1. Список полезных ссылок по инвестициям
2. Базовое руководство по акциям для новичка
Также раз в 1-2 недели мы рассылаем наиболее интересные и полезные материалы, выходящие в блоге и на сайте.

Источник

Четыре факта, которые должен знать каждый инвестор в золотой индексный фонд GLD

Автор: Роберт Росс (Robert Ross)

Несомненно, в золотой индексный фонд GLD вливаются колоссальные инвестиции. Появление ETFы позволили большинству инвесторов преодолеть барьеры и зарабатывать на долгосрочном бычьем рынке золота. Для институциональных инвесторов GLD стал одним из самых простых способов вложений в рост цены золота, потому что они не могут беспрепятственно покупать физический металл. Однако инвестирование в индексные фонды вроде GLD или SLV несет в себе неотъемлемые риски, важнейшим из которых является невозможность полностью обеспечить акции физическим металлом.

Это означает, что в случае худшего сценария, реализацию которого исключать нельзя, учитывая нестабильность в мировой экономике, инвестор может остаться с одними бумажками на руках. Первоначальная цель «вложений в драгметаллы» заключается в том, чтобы использовать надежность с выгодой для себя; золотой ETF, основанный на бумажном стандарте, не вполне соответствует этой цели.

Статья, приведенная ниже, опубликована Hard Assets Alliance. Автор рассказывает, какое представление о GLD он получил, изучив его условия. Он описывает, каким рискам вы можете подвергаться как инвестор и подтверждает, что в обмен на акции практически невозможно потребовать физическое золото. Все сводится к поговорке, которая гласит, что «если ты что-то потрогать не можешь, то оно тебе не принадлежит».

Мы изучили годовой отчет GLD по форме 10-K – полный отчет о деятельности компании, который обязателен к ежегодному представлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) – и обнаружили ряд интересных фактов, которые, как нам кажется, должен знать каждый инвестор GLD

Но вначале давайте изучим кое-какую справочную информацию о том, как устроен индексный фонд.

Многие инвесторы предпочитают ETF-ы как способ рассредоточить рыночный риск среди нескольких компаний и индексов. Например, инвестору было бы лучше приобрести акции ETF вроде SPY, который отслеживает S&P 500, нежели покупать каждую акцию из индекса S&P 500 в отдельности. Короче говоря, ETF-ы снижают операционные издержки, выпуская акции в виде лотов, известных как «корзины», которые содержат соответствующее количество желаемых акций.

Спонсором GLD является компания World Gold Trust Services (WGTS), которая принадлежит Всемирному совету по золоту (WGC), лоббистской организации, финансируемой золотодобывающими компаниями. BNY Mellon Asset Servicing является доверенной компанией фонда GLD, а HSBC Bank USA – хранителем. В данной функции HSBC ведет отчетность и хранит все золото, обеспечивающее акции GLD.

В настоящее время в хранилищах HSBC содержится более 41,3 млн унций золота, которые надежно спрятаны под улицами Лондона. По данным компании, золото, хранимое трастом, не подлежит продаже, сдаче в аренду или взаймы при любых обстоятельствах, и никаких дополнительных акций не может быть выпущено ни за наличный расчет, ни по производным контрактам. Каждая акция эквивалентна примерно одной десятой унции металла по текущим рыночным ценам. Но для многих золотых жуков самым важным является вопрос: «Как можно обменять мои акции на физическое золото?»

Для большинства инвесторов в GLD это трудный – и почти невозможный – процесс.

Факт №1: Чтобы получить право обменять ваши акции GLD на физическое золото, вам понадобится особое разрешение SPDR, которое обычно предназначены для брокеров и маркет-мейкеров вроде Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Факт №4: Будучи инвестором в GLD, вы платите налоги на базовый актив – в данном случае, золото. Однако золото облагается налогом как долгосрочная инвестиция по ставке 29% вместо 15-процентного налога на прирост стоимости актива, который вы бы заплатили за другие акции. Это определенно может негативно сказаться на ваших прибылях.

По крайней мере, по словам представителя GLD Джорджа Миллинга-Стенли (George Milling-Stanley) из World Gold Trust Services, сведения фонда о его золотых активах достоверны. Многие, в первую очередь, интересуются, откуда GLD удалось взять столько золота. Но Миллинг-Стенли утверждает, что этот процесс проще, чем кажется: почти все золото поступает из другой части хранилища HSBC.

«HSBC хранит как распределенное, так и нераспределенное (по аналогии с обезличенным металлическим счетом) золото. Когда траст (GLD) выпускает новые акции, металл для их обеспечения поступает от клиентов HSBC, которые хранят в банке нераспределенное золото и готовы продать его по предложенной цене. Как только авторизованный участник совершает транзакцию, золото перемещается из нераспределенной секции хранилища в зону, отведенную специально для нас (GLD). В некоторых случаях золото приходится привозить извне, но всегда можно найти достаточно золота из других лондонских хранилищ. Так что транспорт – не проблема, и рынок поддерживает очень надежную цепь поставок».

Источник

SPDR Gold Trust GLD

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

График фонда акций GLD

Ну, или золото. В тот же период. Unroll

Анализ золота проводил и сравнивал по двум инструментам. Взял за сравнение ETF фонд «SPDR Gold Shares», тикер GLD и график по спот цене на золото c терминала Метатрейдер компании БКС. Прошёлся по золоту по дневным графикам с начала 2008 года по 2019 год. Заметил, что у золота в начале года наблюдается тенденция к росту. Рост продолжается примерно месяц, иногда с.

Золотой фонд акций GLD сегодня блестит после саммита G-20, где оба лидера Трамп и Кси взяли перемирие на 90 дней. Трамп согласился не повышать тариф с 1 Января с 10% до 25% на 200 млрд дол импорта китайских товаров. Инвесторы воодушевились этой новостью и покупают рисковые активы, соответсвенно уходят от Доллара ( DXY ). Цена вышла из треугольника в котором.

Итак, золото завершило коррекцию на уровне 2/3 Фибо. Затем, обозначило восходящий тренд(чёрная жирная линия). При этом, за 23 дня, сделав, всего-лишь, где-то, +1,5%. И вот теперь, похоже, началось движение с ускорением.

Итак, золото завершило многолетнюю мега- коррекцию, где-то в районе 2/3 Фибо (тонкая красная) и устремилось к новым вершинам. Восходящий тренд (коричневый) уже образован и подтверждён двойным отскоком(две розовые стрелки). Понятно, что длинные позиции надо открывать на нижней границе восходящего тренда(там есть возможность пододвигать стоп, выводя в безубыток).

В принципе, по золоту уже можно искать паттерн для открытия долгосрочного лонга. Причина? Последние падения явно выписали трёхволновку коррекции. Теперь, где открываться? Бледно голубыми стрелками я обозначил первый из возможных сценариев. Он заключается в двойном подтверждении ниждей границы жёлтого тренда. Этот вариант нам не подходит. По той простой причине.

В принципе, для тех, кто открыл короткую, события развивались «слишком хорошо». По окончании трёхволновой коррекции(«авс» фиолетовая), график стал вычерчивать новую пятиволновку. Но так рьяно, что вылетел за пределы полос Бойлинжера. Что, само по себе, является вероятным признаком разворота. Но, всё же, с таким отрицательным импульсом отправиться в.

Итак, что мы видим? Во-первых, нарастающий отрицательный момент(жирные чёрные стрелки). Этот факт создаёт хорошиий негативный фон для шорта. Синей стрелкой я обозначил импульсную пятиволновку, корорая указала общее направление движения. Затем, мы видим трёхволновую коррекцию, которая завершилась точно на уровне 2/3 по Фибоначчи(коричневая горизонтальная линия).

При закрытии позиции, нужно руководствоваться прямо противоположными принципами, чем при её открытии. Например, чисто визуально, бывает кажется, что процентов заработать можно немного и открываться нет смысла. Тоже самое, и при установке стоп приказа: иногда, на глаз, его можно расположить совсем близко. А вот когда начинаешь мерить проценты. Вот и выясняется.

Источник

Лучшие «золотые» ETF

Золото было символом богатства и стабильности на протяжении тысячелетий, но не это его качество большинство инвесторов рассматривает при создании портфеля.

Современные «золотые жуки» обычно являются сторонниками теории заговора финансового сообщества, и цена драгоценного металла не достигала своего максимума с поправкой инфляции почти 40 лет.

Но в последнее время золото возвращается к прежним высотам.

Глобальная напряжённость начинает усиливаться, и инвесторы снова обращают внимание на золото.

Поскольку владение физическим золотом является слишком тяжелым бременем для большинства людей, самым популярным способом инвестирования в самый яркий товарный актив стали торгуемые на бирже фонды (ETF).

Золото на Московской бирже проще всего купить или подать именно с использованием этого инструмента.

«Золотые» ETF по своей сути представляют собой комбинацию из трёх продуктов: фондов закрытого типа (CEF), биржевых фондов (ETF) и биржевых нот (ETN)

Торговля золотом существует тысячи лет, но рынки за это время сильно изменились, а драгоценный металл остался прежним.

Деньги печатаются на бумаге, а большинство финансовых операций совершается через интернет, поэтому физическое золото сегодня является очень архаичным средством оплаты.

Перемещение и хранение слитков стоит денег, да и качество золота может варьироваться.

Популярность золота снова увеличилась после пузыря доткомов, и многие трейдеры хотели получить более эффективное средство доступа к слиткам.

Конечно, вид трейдеров NYSE, бросающих друг другу слитки золота через весь торговый зал, был бы забавным, но требовалось более практичное решение, чтобы вывести торговлю золотом на биржевые площадки.

И тут появилась компания State Street Global Advisors.

В 2004 году она запустила фонд SPDR Gold Trust (GLD) в формате ETF и предоставила инвесторам доступ к золоту без необходимости его перемещения, хранения и оплаты за страховку.

Фонд SPDR Gold Trust отслеживает спотовую цену золота, используя физические слитки, хранящиеся в лондонском хранилище.

Цена «золотых» ETF быстро взлетела, поскольку инвесторы могли наконец извлечь выгоду от изменения стоимости металла без дорогостоящих затрат на хранение и транзакционных издержек.

Сегодня десятки ETF на базе золота и связанных с ними продуктов доступно в брокерских конторах по всему миру.

Такие механизмы, как ETF, обычно инвестируют либо в физические слитки золота, либо в акции компаний, которые добывают, производят и продают золото.

Вам может показаться, что разница не такая уж большая, но IRS смотрит на это совершенно иначе.

ETF, в которых цена паёв основана на прямом владении золотом, не могут воспользоваться налоговыми льготами.

Поскольку физическое золото считается предметом роскоши, ETF, которые инвестируют в физические слитки, облагаются налогами на этом уровне.

Вместо обычной ставки долгосрочного прироста капитала в 20% налоги на паи в таких ETF, как GLD, даже при долгосрочном инвестировании могут достигать 28%.

Вы также можете рассмотреть возможность покупки ETF, которые инвестируют в физическое золото, для своих инвестиционных счетов, таких как Roth IRA.

Поскольку средства на счетах Roth IRA облагаются только налогом на депозит, доходы от цены золота в этом случае не будут облагаться налогом по ставке, предназначенной для предметов роскоши.

Рассмотрите наш топ ETF, если хотите, чтобы в вашем портфеле были инструменты, основанные на цене золота.

В последние 15 лет GLD приносит доход выше индекса S&P 500, но важно помнить о том, что налоги за предметы роскоши выше, чем за акции.

Золото продолжает оставаться популярным способом страхования от глобальных проблем, будь то инфляция, политические риски, колебания валютных курсов или торговые войны.

Конечно, золото ни в коем случае не является идеальной защитой от всех бед. То, что цены на акции снижаются, само по себе не означает, что цены на золото будут расти.

Как всегда, важно самому проводить исследования и вкладывать деньги в соответствии с вашими долгосрочными целями.

Тем не менее, владение паями «золотых» ETF имеет свои плюсы и минусы.

Вот несколько причин, по которым вы можете рассмотреть возможность добавления ETF на базе золота в свой инвестиционный портфель.

Соображения, которые следует принять во внимание перед покупкой. Обязательно учтите эти моменты, прежде чем совершать покупку.

Хотите добавить золото в свой портфель? Сначала обязательно оцените все плюсы и минусы владения драгоценным металлом и подумайте о том, как золото впишется в ваш инвестиционный профиль.

Какая часть вашего портфеля должна быть отведена золоту? Не очень большая. Поскольку золото является защитой от неопределённости, вы, вероятно, будете нуждаться в нём не так часто.

Держите относительно маленькое количество, особенно когда акции растут.

Рассмотрите возможность инвестирования через Roth IRA, чтобы избежать повышенного налога, если вы планируете покупать ETF, которые основаны на физическом золоте.

Какие вам нужны ETF-фонды? Золото везде одинаковое, но «золотые» ETF имеют отличия.

Некоторые ETF отслеживают спотовую цену золота с использованием слитков, другие покупают акции золотодобывающих компаний.

И да, есть также ETN с тройным плечом, которые фокусируются на небольших компаниях из сферы золотодобычи. Старайтесь покупать ликвидные и недорогие ETF, такие как GLD или SGOL.

После того, как вы определите, какие ETF лучше добавить в ваш портфель, вам нужно будет найти хорошего брокера.

Выберите брокера с низкими комиссиями – вы ведь покупаете «золотые» ETF, чтобы снизить транзакционные издержки, не забыли?

Большинство традиционных брокеров снизило свои торговые комиссии до 5$ или менее. Кроме того, такие онлайн-брокеры, как Interactive Brokers и Exante, предлагают возможность торговли абсолютно без комиссии.

Если вы платите больше 5 долларов за сделку, это слишком много.

Теперь вам нужно снова вспомнить свои трейдерские навыки. Так как вы покупаете «золотые» ETF на бирже, вам нужно будет найти хорошую точку входа, как и в случае любой биржевой сделки.

Не стоит торопиться и открывать рыночный ордер сразу после входа в платформу. Определите уровень поддержки, на котором вы будете чувствовать себя комфортно, открывая позицию.

Найдите уровень поддержки и откройте позицию с помощью лимитного ордера. При использовании лимитных ордеров сделка инициируется только после достижения определённой цены.

При этом ваш ордер будет автоматически исполнен по максимально выгодной цене, которая может значительно отличаться от ожидаемой вами цены.

После того, как вы проведёте сделку, отслеживайте ваши инвестиции и поддерживайте свой портфель хорошо сбалансированным.

Какие возможности вы получаете, покупая паи или «акции» ETF?

Золото уже давно является забытым пасынком финансовых активов, но ETF позволяют инвесторам использовать драгоценные металлы без необходимости в перемещении и хранении самих слитков.

«Золотые» ETF могут иметь несколько различных форм и инвестировать в физические слитки или золотодобывающие компании.

Инвестиции в золото могут защитить ваш портфель от глобальной неопределённости и обеспечить диверсификацию по отношению к фондовому рынку, хотя нет никакой гарантии, что акции и золото будут двигаться в противоположных направлениях.

ETF, которые хранят у себя запасы золотых слитков, также облагаются более высокими налогами, которые следует учитывать. Перед покупкой такого актива необходимо тщательно всё обдумать.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Источник