Tgrn etf что это

В данный момент я полноценно ушел в изучение компаний химического сектора в разрезе производителей литиевых соединений. Электромобили, зеленое производство, уменьшение углеродного следа. Все эти модные понятия можно встретить в research`ах крупных инвестфондов. В этой статье я решил разобраться, стоит ли отдельно рассматривать компании или купить новый ETF фонд Тинькофф Green Economy — TGRN.

В своем составе фонд имеет компании со всего мира. Более половины приходится на США, еще по 10-12% на Францию и Китай. Остальные разбросаны по миру. ETF следует за Tinkoff Green Economy Index, не имеет брокерских комиссий, но надо учесть 0,99% комиссии самого фонда. Все доходы в виде дивидендов реинвестируются. По отраслям включает:

— Зеленая энергетика — 36,6%
— Электротранспорт и комплектующие — 22,34%
— Энергоэффективный здания — 22,11%
— Эко-технологии — 18,65%

Название фонда говорит само за себя. Green Economy в своем составе имеет производителей солнечных панелей и других необходимых ВИЭ инструментов. С максимальной доле тут находится JinkoSolar, а также знакомая нам FirstSolar и SolarEdge. Замечено несколько производителей лития, которые крайне интересны Albemarle и Livent. Даже экологичная недвижимость попала в список. Ее возглавляет Altarea с офисами под открытым небом.

Полный список компаний сможете найти в сети, но тенденция одна — все они должны быть на чуточку «зеленее» других. Неважно работает ли компания в сфере ВИЭ или добывает газ. Главное направленность компании в сторону экологичных технологий и применения их на практике. Кстати, Энел со своими 4% от выручки от ветрогенерации в список не попал.

Итак, ETF действительно интересен ленивым, в хорошем смысле этого слова, инвесторам. Тем, кто не хочет выбирать между Tesla и Li Auto, между Siemens Gamesa и Vestas Wind Systems. Что мне не нравится, так это большое кол-во управляющих недвижимостью компаний. Где там нашли зеленые технологии я не знаю. Но все же взял этот фонд на заметку. Может быть и я поучаствую в «зеленом» движении.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Не забывайте подписываться на мой Telegram-канал ИнвестТема | Литвинов Владимир

Источник

Тинькофф Green Economy TGRN

Почти каждую неделю мы видим появление нового продукта для пассивных инвестиций. На прошлой неделе разобрали FXES, сегодня поговорим про новый фонд от Тинькофф на зеленую экономику.

Данный БПИФ повторяет структуру индекса Tinkoff Green Economy Total Return Index USD, куда входят следующие сектора:

✔️Зеленая энергетика — 37%
✔️Электротранспорт и комплектующие — 22,7%
✔️Энергоэффективные здания — 21,8%
✔️Материалы для экотехнологий — 18,4%

Намиксовали все, что только можно было. Если смотреть в зеркало заднего вида, то запуск фонда прошел очень вовремя (для продавца). С приходом к власти Байдена многие начали скупать все, где есть аббревиатура «ВИЭ» и электро. Вливание новых денег на рынки во время пандемии только поддержало данный тренд, из-за чего цены компаний с зеленым значком выросли в разы.

Другими словами, многие акции, которые сейчас входят в данный индекс, либо оценены справедливо, либо имеют переоценку, причем приличную. Возьмем для примера электротранспорт (Tesla, Li Auto, NIO), текущие оценки сектора далеки от фундаментально обоснованных, а доля данного сегмента в структуре индекса около 23%, что прилично.

В случае роста ставок в США, который уже не за горами, судя по риторике Дж. Пауэлла, все компании с высокими P/E (>25) могут хорошо скорректироваться. А многие компании, входящие в данный фонд, оценены как раз выше нормы.

Цена пая — 6,8 руб ($0,1)
Валюта фонда — доллары
Валюта покупки — рубли, доллары
Комиссия — 0,99%

Понравилось то, что все активы в портфеле фонда имеют примерно равные пропорции (2-2,5%), нет перекоса в пользу отдельных эмитентов по размеру капитализации. Также неплохая страновая диверсификация, их более 10 в данный момент, а на долю США приходится всего около 50%. Портфель в данный момент насчитывает 42 актива (41 компания и денежные средства).

К данному фонду интересно присмотреть на очередной коррекции, сейчас входящий в него индекс выглядит дороговато. С начала торгов (12 июля) цена пая теряет уже более 5%, но пока это капля в море.

Если и покупать по текущим TGRN, то я бы брал не более, чем на 10% от желаемой позиции. Данный сектор безусловно перспективный, но мы в ближайшие год-два можем увидеть цены поинтереснее, на мой взгляд.

⚠️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Следить за всеми моими обзорами можете здесь: Telegram, Смартлаб, Вконтакте, Instagram

Источник

Разбор ETF-фонда TGRN: инвестируем в акции инновационных зеленых отраслей

Автор: Natali Killer · Опубликовано Сентябрь 27, 2021 · Обновлено Сентябрь 15, 2021

Зеленые инвестиции становятся все популярнее. Люди все больше заботятся об окружающем мире и готовы хорошо вкладываться в эту отрасль. Поэтому появились и те, кто хочет на этом заработать. Хорошо ориентируясь в современных финансовых тенденциях, Тинькофф одним из первых в России запускает экологичный ETF — TGRN. Хороший ли это вариант для инвестирования? На этот и другие вопросы ответим в данном обзоре.

Краткое содержание статьи

Tinkoff Eco Tech — что это?

Tinkoff Eco Tech — это биржевой индексный ETF в долларах, который вкладывает средства инвесторов в акции лидирующих компаний в сфере развития экологически чистых технологий. Инвестирование денег в этот фонд может стать хорошим вариантом для тех, кто хочет сделать ставку на увеличение популярности зеленой энергетики, электрокаров, рационального использования ресурсов, вторичной переработки отходов.

Инвестиционный фонд был запущен в июле 2021 года и успел привлечь внимание многих отечественных инвесторов.

Условия инвестирования

С конкретными условиями инвестирования удобнее ознакомиться в виде таблицы.

Индекс-бенчмарк

Фонд отслеживает динамику базового индекса Tinkoff Green Economy Total Return Index USD — TGRNUS. Его историческая доходность приведена на графике.

Фонд полностью состоит из акций. Денежные средства составляют менее 1%. Диверсификация по отраслям (состав фонда) выглядит следующим образом:

Что касается страновой диверсификации, то наибольший удельный вес в портфеле занимают: США, Китай, Франция, Великобритания, Дания и другие страны (в меньшем объеме).

Список компаний включает более 40 штук.

Плюсы и минусы

Чтобы оценить смысл инвестирования в данный индекс, рассмотрим его основные преимущества и недостатки.

Среди плюсов выделим следующие:

Однако инвестирование средств в фонд сопряжено с определенными недостатками:

Потенциальная доходность TGRN

TGRN — это высокорискованный фонд, но и доходность по вложениям ожидается значимой, что покрывает имеющиеся риски.

Все это можно проследить по размещенному ниже графику. Как видно по рисунку, за подъемом последовал резкий спад, так что сейчас в фонд можно войти “на минималках”. Но никто в прогнозах не гарантирует, что он потом отыграет свои позиции.

Как и где приобрести акции?

Фонд можно приобрести у любого брокера, имеющего доступ к бирже. Но удобнее всего это сделать непосредственно через Тинькофф Инвестиции. Для этого нужно просто открыть приложение, выбрать по тикеру рассматриваемый ETF и кликнуть “купить”.

Инструкция для покупки активов через мобильное приложение «Сбер Инвестор»:

Альтернативы

Как таковых, судя по отзывам, в России аналогов данному индексу нет. Некоторые даже сравнивают нашу страну в этом плане с Нигерией, у которой едва ли не такой же уровень инвестиций в зеленую сферу.

Таким образом, рассмотрев в разборе TGRN, мы можем заключить, что инвестирование в ETF станет хорошим вариантом для диверсификации своего портфеля. Особенно если вы хотите заботиться о нашей планете. Даже если БПИФ не принесет желаемой доходности, вы хотя бы будете осознавать социальную значимость собственных инвестиций. Однако торгуют на рынках не ради этой цели. А вот получение прибыли, даже по мнению финансовых аналитиков, является весьма непредсказуемым, так как фонд высокорискованный. Поэтому инвестировать только в него мы не рекомендуем.

Источник

Tgrn etf что это

Пай биржевого ПИФа

Страна регистрации фонда

БПИФ от Тинькофф Капитал “Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий” инвестирует в акции инновационных зеленых отраслей. На Московской Бирже БПИФ можно купить под тикером TGRN.

Целевым индексом является Tinkoff Green Economy Total Return Index USD. Индекс рассчитывается “Тинькофф Банком”, являющимся аффилированным с управляющей компанией, что осложняет оценку эффективности управления фондом.

На старте торгов в составе индекса было 38% зеленой энергетики, 23% электротранспорта и 21% отрасли энергоэффективных зданий. Американких компаний в индексе около 50%, остальное приходится на Китай(13%), Францию (9%), Англию(7%) и пр.

Суммарная комиссия фонда составляет 0,99%. Вознаграждение управляющей компании составляет 0,9%, депозитарию 0,05%, иные расходы 0,04%. Полученные от компаний дивиденды фонд реинвестирует обратно в акции.

Депозитарные услуги и ведение реестра владельцев паев ИНФИНИТУМ. Маркет-мейкерами является АТОН и Тинькофф Инвест Лаб.

Цены TGRN на бирже не могут отличаться от справедливой стоимости пая фонда более чем на 5%. Маркет-мейкер обязан выполнять обязанности по поддержке биржевого стакана в течение 394 минут или не менее 50 000 000 рублей.

Основные риски для фонда: стратегический риск, системный риск рынка, операционный риск управляющей компании, рыночный риск колебания активов, правовой и регуляторный риск, риски дефолта эмитентов, валютные риски.

Покупка ETF производится на Московской Бирже через лицензированных брокеров. Для покупки ETF необходимо открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет у брокера, после чего произвести покупку ETF. Ниже представлены рекомендуемые нами брокеры.

Источник

Tgrn etf что это

Биржевой фонд – это актив, который дает возможность инвестировать сразу в целый сектор, страну или идею. К примеру, один пай «АТОН – Рынки возможностей» – это крохотная часть более 2,6 тыс. бумаг из 11 отраслей в 12 странах.

Российские биржевые фонды не прямой, но очень близкий аналог иностранного ETF.

Стратегия биржевых фондов заключается в следовании за определенным базовым активом. Часто это один из глобальных индексов. Именно поэтому инструмент особенно интересен начинающим (неквалифицированным) инвесторам, у которых в России ограничен прямой доступ к иностранным ценным бумагам. Паи биржевых фондов торгуются на одной из российских бирж, поэтому, несмотря на аллокацию портфеля, доступны всем.

Для начинающих инвесторов в России стремятся создать наиболее безопасное поле. Поэтому биржевые фонды, как продукт для неквалифицированных инвесторов, находятся под особенно пристальным надзором регулятора. К примеру, согласно законодательству, паи БПИФ должны быть допущены к торгам в обязательном порядке, при этом биржа, на которой они торгуются, маркет-мейкер и условия купли/продажи паев маркет-мейкером фиксируются в правилах доверительного управления и могут быть изменены только после регистрации в Банке России.

Каждый фонд инвестирует в определенную идею — рост развивающихся рынков, развитие генной инженерии, стабильность серебра или золота и так далее. Мы уверены, что инвестиции — это важная часть жизни современного человека. И эта часть не может быть отделена от ваших общих убеждений и ценностей. В чем вы разбираетесь, во что вы верите, каким вы видите общество в будущем? Инвестируйте в то, во что вы верите.

Мы постарались дать максимально емкое описание к каждому из предлагаемых фондов: рассказать об идее и структуре, подсветить его преимущества.

Помочь оценить потенциал того или иного сегмента рынка может экспертиза профессионалов. Мнение трейдеров, управляющих и аналитиков АТОН собраны на сайте компании и в социальной сети для инвесторов ATON Space.

Вы можете купить биржевые фонды АТОН, если у вас открыт брокерский или инвестиционный счет у любого из российских брокеров.

Просто введите тикер биржевого фонда в строке поиска в своем приложении или торговой системе и совершите сделку.

Купить биржевой фонд может любой частный инвестор. Не нужно обладать профессиональной квалификацией участника фондового рынка.

Источник