Strong buy что это
Рейтинги от Zacks. Анализ результатов.
В продолжение постов про рейтинги.
Здесь было про Morningstar smart-lab.ru/blog/526936.php
Давно уже жгло меня желание протестить реальную доходность рейтингов от компании Zacks. Независимых тестов я не нашел (ни на форумах, ни на том же ssrn). Сама компания заявляет на сайте Альфу в 10% к S&P.
Annualized returns are for January 1, 1988 through May 6, 2019. Comparable annualized returns for the S&P 500 are +10.58%
Кроме того они предлагают свой бектестер за приличные деньги, который в некоторых выборках рисует ну чистый шоколад.
Value Method1 47.6%
New Highs +48.8%
TA & FA Winners +50.3%
Big Money +52.0%
S&P 500 4.8%
В общем, я уже начал собирать историю по их ренкингам, чтобы узнать без обману чего они стоят. Но неожиданно обнаружил что в IB TWS (это клиент от Interactive Brokers) можно как раз протестить отбор стоков на основе агентских рейтингов.
Вот что у меня получилось
Доходность Large компаний при рейтинге от Zacks 1-Strong Buy (высший рейтинг) и 2-Buy
По доходности немного проигрывает. Просадка получше.
Доходность крупняка при рейтинге 5-Strong Sell (наихудший рейтинг) и 4-Sell
Конечно уступает выборке Buy, но не сказал бы что катастрофически.
Давайте посмотрим что показывают рейтинги на MidCap
Здесь разница между Buy и Sell уже заметнее
Ну и наконец Small Cap
5-Strong Sell и 4-Sell 
Здесь выборка на продажу ну совсем плоха по всем параметрам.
Итого, какие выводы можно сделать?
SPY переигрывает только выборка в SmallCap. Но здесь надо учитывать, что там могут быть проблемы с ликвидностью и спреды по несколько процентов. Ничего близкого к тому что заявляет в своей рекламе Zacks я не нахожу. Выборки на покупку очевидно превосходят выборки на продажу — поэтому имеет смысл рассматривать стратегии Long/Short. Чем крупнее компания, тем менее значимым становится рейтинг. Так в крупных компаниях расхождения между выборкой на покупку и на продажу минимальны.
3 акции из портфеля миллиардера, или Strong Buy
Рэй Далио пополнил портфель Bridgewater новыми эмитентами, другие аналитики также дают им рейтинг Buy/Покупка.
Советы Рэя Далио
Рэй Далио создал себе легендарную репутацию в финансовых кругах. Уникальные принципы инвестирования, разработанные Далио, изменили всю отрасль. Фондовый рынок — это рискованное место для вложения денег, но тактика основатель Bridgewater Associates не устарела и принесла большой успех. Во время COVID-19 Рэя Далио часто спрашивают, как инвесторы могут пережить продолжающийся кризис пандемии.
Рекомендуем также: Читайте классику
Базовые принципы выигрышной стратегии по Далио:
— диверсифицировать портфель, что позволит распределять риски и снизить возможные потери
— не утруждать себя попытками «затянуть время рынка», подразумевая, что лучше просто купить понравившуюся акцию и удерживать ее в долгосрочной перспективе, чем пытаться купить ее в нужное время.
Вдохновляйтесь примером — три акции из портфеля миллиардера
Поскольку такие советы могут звучать несколько обобщенно и обыденно, эксперты yahoo!finance в поисках вдохновения решили извлечь практические примеры из деятельности Bridgewater. Проверяя по TipRanks три акции, собранные Далио в течение III квартала, они обнаружили, что каждая из них имеет и консенсус-рейтинг других аналитиков как Strong buy/Активная покупка.
Baxter International (BAX)
Baxter International — компания из сферы медицины. Производит медицинское оборудование и другую продукцию для лечения острых и хронических заболеваний, в частности болезней крови, иммунной системы и почек. Компания поставляет продукцию в основном на рынок здравоохранения.
Позиция Далио в BAX
5-звездочный аналитик Даниэль Анталфи из SVB Leerink пишет о компании Baxter: «Фундаментальные основы BAX — ускорение роста продаж, значимое увеличение маржи — остались неизменными. Одной из наиболее значимых точек отсчета в этом квартале был 6%-ный рост пациентов с перитонеальным диализом. что намного опережает средний долгосрочный прогноз роста ренального бизнеса, который моделирует Уолл-стрит. По мере того, как давление COVID начинает расти, видимость долгосрочных факторов роста должна улучшиться, и мы ожидаем, что акции будут двигаться значимо выше».
CVS Health Corporation (CVS)
Компания в сфере здравоохранения, которая в основном продвигает свою продукцию не в профессиональном секторе как Baxter, а на рынке потребительского здравоохранения. Основным звеном розничной торговли является аптечная сеть CVS. Ассортимент: товары для здоровья и гигиены на дому, основные продукты питания, аптечные услуги и специализированное рецептурное медицинское оборудование.
Позиция Далио в CVS
Аналитик Deutsche Bank Джордж Хилл отмечает, что в 2021 г. нынешний генеральный директор Ларри Мерло уйдет в отставку, но передача власти предполагается «мирной». Скорее всего, компания будет рассматривать возможность реализации стратегии вертикально-интегрированного обслуживания CVS, дальнейшее развитие бизнеса и открытие новых направлений, считает аналитик.
Darling Ingredients (DAR)
Darling Ingredients — компания из пищевой промышленности. Занимается переработкой отходов ресторанной и животноводческой промышленности, продукция затем используется в кормах для животных, биоэнергетике и удобрениях.
Позиция Далио в Darling Ingredients
5-звездочный аналитик Сэм Марголин из Wolfe Research впечатлена стратегией работы компании, которая сочетает передовые возобновляемые виды топлива и устоявшиеся сегменты комбикормов.
«Мы оцениваем DAR как опережающую в связи с ее быстрым ростом в сегменте возобновляемого дизельного топлива, подкрепленным преимуществом сырья/производственных ресурсов, поступающих в основном из базового бизнеса».
Эксперты отмечают, что, хотя существенный рост в сегменте Пищевые продукты и корма не ожидается, маржа в этих сегментах в последние годы была стабильной.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Прогнозы и комментарии. Начали отставать
Нефть vs омикрон. Рынок переоценивает риски
Омикрон гуляет по планете. Что лучше — Pfizer или Moderna?
Ключевые события недели: инфляция в России и США, переговоры Путина и Байдена, утренняя сессия
5 идей в российских акциях: Просадка в IT и не только
Какие акции в топе прогнозов на 2022 год
В разы быстрее рынка: какие фишки еще раз обгонят S&P 500
Акции Ozon упали к цене начала торгов на бирже. Что дальше
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Дивидендный “Strong Buy”. Разбираем три акции с доходностью свыше 7%
Energy Transfer LP
Дивидендная доходность: 8,8%
Компания Energy Transfer (ET) – крупный игрок на рынке переработки углеводородов в Северной Америке. Основная сеть активов компании расположена в 38 штатах и связывает три региона добычи нефти и газа страны. Эти активы включают в себя трубопроводы, терминалы и резервуары для хранения природного газа и сырой нефти.
В результате снижения цен на энергоносители, экономического кризиса в США и карантинных ограничений выручка в третьем квартале ожидаемо снизилась на 26%, а прибыль на акцию упала на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако оба показателя с большим отрывом превзошли прогнозы аналитиков.
На Уолл-стрит бумаги Energy Transfer считают привлекательными: из последних 8 рекомендаций 7 аналитиков присвоили акциям рейтинг “Покупать» и один дал рекомендацию “Удерживать”, при этом консенсус-прогноз в 9,29 долларов предполагает перспективу роста более чем на 32%.
Omega Healthcare
Дивидендная доходность: 7,1%
Omega Healthcare (OHI) – это инвестиционный фонд недвижимости, портфель активов которого состоит из учреждений медицинского ухода и домов престарелых. Суммарно портфель оценивается более чем в 10 миллиардов долларов и насчитывает 957 объектов в 40 штатах США и несколько объектов в Великобритании.
Хотя третьем квартале 2020 года компания отчиталась о снижение выручки на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Omega Healthcare смогла собрать 99% платы со своих арендаторов и успешно выпустила в октябре этого года облигаций на сумму около 700 миллионов долларов под 3,375% с погашением в 2031 году. Полученные средства будут использованы для погашения существующей задолженности и направлены на развитие бизнеса.
Owl Rock Capital Corporation
Дивидендная доходность: 9,6%
Финансовые показатели Owl Rock за третий квартал 2020 года оказались немного ниже ожиданий. К примеру, чистая прибыль на акцию составила 33 цента, что на 2 цента ниже оценок. Однако в первую неделю этого месяца Owl Creek подтвердила, что ведет переговоры о приобретении Dyal Capital. Этот шаг объединит платформу прямого кредитования Owl Creek с доступом Dyal к дополнительному финансированию.
Дивидендная доходность обыкновенных акций компании составляет 1,24 доллара – примерно 9,6% в год. Для сравнения напомню, средний размер дивидендных выплат компаний из состава индекса S&P составляет лишь 2%. Да, показатели компании далеки от идеала, тем не менее на Уолл-стрит 5 из 6 аналитиков присвоили бумагам рейтинг “Покупать”, а целевая цена в районе 13,90 долларов за одну акцию предполагает потенциал роста на 9%.
Подписывайтесь на Кабинет инвестора в Telegram! Там еще много интересного!
strong buy
1 strong buy
См. также в других словарях:
Strong Buy — A type of stock purchasing recommendation given by analysts for a stock that is expected to dramatically outperform the average market return and/or the return of comparable stocks in the same sector or industry. It is an analyst s emphatic… … Investment dictionary
strong buy — Indicazione rafforzativa del buy. Un titolo per il quale viene espresso un giudizio come strong buy risulta essere particolarmente appetibile … Glossario di economia e finanza
Buy — 1. A recommendation to purchase a specific security. 2. To acquire an asset in exchange for currency. Exact definitions vary by brokerage, but in general this rating is better than neutral but worse than strong buy … Investment dictionary
Buy More — (Burbank) Industry Retail Founder(s) Moses Finkelstein Headquarters Burbank, CA … Wikipedia
strong basis — A relatively small difference between cash prices and futures prices. A strong basis also can be called a narrow basis, or a more positive basis : for example, a strong basis usually occurs in grains in the spring before harvest when supplies are … Financial and business terms
Strong drink — Drink Drink, n. 1. Liquid to be swallowed; any fluid to be taken into the stomach for quenching thirst or for other purposes, as water, coffee, or decoctions. [1913 Webster] Give me some drink, Titinius. Shak. [1913 Webster] 2. Specifically,… … The Collaborative International Dictionary of English
Nolan Strong & The Diablos — Further information: Fortune Records Nolan Strong The Diablos were a Detroit based R B and doo wop vocal group best known for its hit songs The Wind and Mind Over Matter. The group was one of the most popular, pre Motown, R B acts in Detroit… … Wikipedia
Count Arthur Strong’s Radio Show! — The front cover of the second series CD release, with Steve Delaney dressed as Count Arthur Strong. Genre Sitcom Running time 30 minutes … Wikipedia
Gordon Strong Automobile Objective — Sugarloaf Mountain, the proposed site, as it exists today. The Gordon Strong Automobile Objective was a proposed planetarium, restaurant, and scenic overlook designed by American architect Frank Lloyd Wright for the top of Sugarloaf Mountain in… … Wikipedia
Cornelia Adele Strong Fassett — (November 9, 1831 January 4, 1898) was an American painter, best remembered for her political portraits. Her most famous work is her painting of the Electoral Commission of 1877. Born in Owasco, New York, she studied in New York City, s … Wikipedia
Technically Strong Market — A market in which both open interest and prices are increasing or in which both open interest and prices are decreasing. A market in which trading volume corresponds to price change where increasing volume accompanies increasing prices, and… … Investment dictionary
strong buy
Смотреть что такое «strong buy» в других словарях:
Strong Buy — A type of stock purchasing recommendation given by analysts for a stock that is expected to dramatically outperform the average market return and/or the return of comparable stocks in the same sector or industry. It is an analyst s emphatic… … Investment dictionary
strong buy — Indicazione rafforzativa del buy. Un titolo per il quale viene espresso un giudizio come strong buy risulta essere particolarmente appetibile … Glossario di economia e finanza
Buy — 1. A recommendation to purchase a specific security. 2. To acquire an asset in exchange for currency. Exact definitions vary by brokerage, but in general this rating is better than neutral but worse than strong buy … Investment dictionary
Buy More — (Burbank) Industry Retail Founder(s) Moses Finkelstein Headquarters Burbank, CA … Wikipedia
strong basis — A relatively small difference between cash prices and futures prices. A strong basis also can be called a narrow basis, or a more positive basis : for example, a strong basis usually occurs in grains in the spring before harvest when supplies are … Financial and business terms
Strong drink — Drink Drink, n. 1. Liquid to be swallowed; any fluid to be taken into the stomach for quenching thirst or for other purposes, as water, coffee, or decoctions. [1913 Webster] Give me some drink, Titinius. Shak. [1913 Webster] 2. Specifically,… … The Collaborative International Dictionary of English
Nolan Strong & The Diablos — Further information: Fortune Records Nolan Strong The Diablos were a Detroit based R B and doo wop vocal group best known for its hit songs The Wind and Mind Over Matter. The group was one of the most popular, pre Motown, R B acts in Detroit… … Wikipedia
Count Arthur Strong’s Radio Show! — The front cover of the second series CD release, with Steve Delaney dressed as Count Arthur Strong. Genre Sitcom Running time 30 minutes … Wikipedia
Gordon Strong Automobile Objective — Sugarloaf Mountain, the proposed site, as it exists today. The Gordon Strong Automobile Objective was a proposed planetarium, restaurant, and scenic overlook designed by American architect Frank Lloyd Wright for the top of Sugarloaf Mountain in… … Wikipedia
Cornelia Adele Strong Fassett — (November 9, 1831 January 4, 1898) was an American painter, best remembered for her political portraits. Her most famous work is her painting of the Electoral Commission of 1877. Born in Owasco, New York, she studied in New York City, s … Wikipedia
Technically Strong Market — A market in which both open interest and prices are increasing or in which both open interest and prices are decreasing. A market in which trading volume corresponds to price change where increasing volume accompanies increasing prices, and… … Investment dictionary