Как инвестировать в игровую индустрию
Как инвестировать в игры
Здравствуйте, уважаемые читатели!
В наше время игры могут не только развлекать, но приносить доход. Давайте же воспользуемся такой возможностью. В этой статье мы рассмотрим на практике какие существуют возможности для заработка на видеоиграх.
Тенденция примерно одинакова во всех странах. Про американский, китайский и японский сегменты рынка можно вообще не говорить. Там сосредоточены гиганты игро-строения, а армии геймеров просто огромны.
Но и русскоговорящие страны не отстают. К примеру, уже сегодня каждый четвертый житель России так или иначе вовлечен в сферу видеоигр. Проще говоря, такой человек или связан с процессом производства и продвижения игр, или сам играет.
Повальное увлечение играми уже затронуло все категории населения. Если десять-пятнадцать лет назад видеоиграми увлекались в основном подростки, то сегодня в них играют люди любого возраста и пола. Шутка типа «Мой дед прошёл две мировые войны. Устал, выключил компьютер и пошёл спать» уже стала обыденной ситуацией и не звучит смешно.
В прошлой статье мы обсудили основы индустрии и ключевые факторы успеха игр. Оказалось, что секрет больших продаж зависит от много, и хорошие игры могут принести доход больше чем голливудские блокбастеры.
В этой статье будет больше конкретики. Мы узнаем несколько актуальных возможностей, как именно можно заработать на индустрии. При этом, рассмотрим несколько примеров. Итак, начнём.
Игры и краудфандинг
Финансирование через краудфандиговые площадки становиться трендом. Всё больше идей реализуется таким способом. Игровая индустрия в числе лидеров по массовому сбору средств.
Напомню, что такое краудфандинг. Если коротко — то это способ открытого, массового привлечения инвестиций под презентованную идею. Подробнее читайте в моём специальном обзоре.
Как правило, люди инвестируют небольшие суммы ($5-$100). Тем не менее, привлечение необходимого объема средств достигается за счёт массовости. Если идея проекта интересная, то инвесторов может быть несколько тысяч.
Ролевая игра Wasteland 2 — один из самых результативных краудфандинговых проектов в мире (нажмите для увеличения)
Конечно, небольшие инвесторы не получают больших преимуществ. Им достаточно получить один из прототипов продукции (в нашем случае — игры). При этом, крупные инвесторы могут договориться о получении процента от продаж.
Первая часть Wasteland вышла еще в девяностых и была настоящей иконой видеоигр. Благодаря этому, сбор средств для продолжения игры шёл очень быстро. Нужную сумму удалось собрать буквально за месяц.
Более того, разработчики привлекли больше инвестиций, чем рассчитывали. Благодаря этому, удалось сделать версии Wasteland 2 для всех популярных игровых платформ, а также перевести игру на восемь языков, включая русский.
Игры с выводом денег
Активно развивается и совершенно другой вид заработка — заработок на играх с выводом реальных денег. Как правило, речь идёт о браузерных играх.
Тематика такого рода игр может быть самая разная. Но чаще всего, это экономические стратегии. Типовые варианты — это строительство города или фермы.
Суть в том, что игроки вначале вносят реальные деньги для создания инфраструктуры в игре. Затем эта инфраструктура постепенно приносит внутри-игровые ресурсы. Некоторые из таких ресурсов можно поменять на реальные деньги и вывести на свой электронный кошелёк.
Следует понимать, что игры с выводом денег — это всегда хайп-проекты. Ведь никакого реального производства или торговли не идёт. Система замкнута и вывод средств производиться только за счёт притока денег от новых игроков.
Примерно так выглядит типичная браузерная игра с выводом денег (нажмите для увеличения)
Таким образом, на играх с выводом денег можно зарабатывать 3-70% доходности в месяц. Но и риски высокие. Имеет смысл связываться с подобными играми только в первые несколько недель от их запуска.
Срок жизни для игр с выводом денег может быть самый разный. Многое зависит от маркетинга и средней доходности каждой конкретной игры.
К примеру, осенью 2015 года, симулятор градостроителя «MegaGorod» за несколько недель привлёк тысячи игроков. Но уже в декабре выплаты закончились, а сайт игры был закрыт.
В то же время, игра «Ферма Соседи» исправно платит с 2011 года. Если верить отзывам в интернете, то предпосылки к закрытию проекта возникают только сейчас, спустя более чем четыре года успешной работы.
Кстати, я не поленился и посмотрел информацию о доходности в обоих проектах. Дома в «MegaGorod» приносили 40-70% ежемесячно. «Ферма Соседи» приносит в среднем 10% дохода в месяц. По-моему тут всё очевидно. 🙂
Акции компаний игровой индустрии
Популярные игры приносят огромные деньги. Так что их создателям и распространителям хватает и на хлеб и на масло. Обороты компаний-лидеров игровой индустрии исчисляются миллиардами долларов в год.
Логично предположить, что такие крупные компании уже давно являются акционерными. В действительности — так и есть. Многие игровые монстры, особенно из Северной Америки, имеют листинг на мировых биржах.
Акции крупных компании из индустрии видеоигр
* — если акции торгуются на нескольких биржах, то указана крупнейшая
Примечательно, что акции всех этих компаний показывали рост за последние 12 месяцев. К примеру, акции EA подросли на 34%. И это при том, что сейчас акции на спаде. На пике цены их можно было продать выручив 61% прибыли.
Получается, что вкладывать в акции компаний-гигантов игровой индустрии всегда выгодно. Но особенный рост они демонстрируют после презентации или выхода очередной популярной игры. Кстати, EA показали максимальный рост в период запуска очередной части Call of Duty.
Таким образом, возможности заработать на играх действительно есть и они достаточно простые. На фоне грядущего выхода новой XCOM, я всерьез подумываю прикупить акций Take-Two. Подумайте об этом и Вы.
Буду благодарен любым Вашим вопросам или Вашему мнению в комментариях.
Желаю всем прибыльных инвестиций!
СТАТЬЯ ОБНОВЛЕНА 3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
Кто и как инвестирует в видеоигры в 2021 году
Игровые компании можно поделить на несколько категорий.
Благодаря возросшему интересу со стороны как фондов, так и крупных игровых компаний, а также стремительному росту рынка видеоигр, студиям становится проще привлечь финансирование для решения целого ряда задач: финансирования команды/проекта, ускорения роста, получения дополнительной синергии.
В целом типы компаний, которые ищут инвестиции мы можем разделить на несколько типов. Здесь также существует несколько классификаций, исходя из раундов финансирования.
Такое разделение может помочь студии понять, на каком она сейчас этапе, и на что можно рассчитывать. Чем раньше студия привлекает инвестиции, тем выше риски для инвестора. Поэтому чаще всего на ранних этапах, когда проект ещё разрабатывается, инвестор может запросить дополнительные возможности, чтобы избежать возможных рисков или сократить их. В то же время, когда проект уже вышел и есть метрики, здесь уже инвестору важнее понять какого максимума может достигнуть текущий проект студии и будущие.
Рынок инвестиций в игровой индустрии заметно изменился за последние несколько лет. Так, если раньше, инвестициями занимались только крупные компании — такие как Microsoft, Electronic Arts, Tencent — то сейчас самыми активными игроками являются MGVC, шведская четверка: Embracer, Stillfront, Modern Times Group Enad Global 7, конечно же Tencent, и недавно снова активизировавшиеся Microsoft и Electronic Arts.
В целом рынок инвесторов для понимания студий можно классифицировать на следующие классы:
Рынок видеоигр активно меняется и эволюционирует, этому способствует выход консолей нового поколения, приход в индустрию абсолютно новой аудитории, популярность free-to-play сегмента. Все больше появляется фондов и компаний, заинтересованных в инвестициях в игровые студии. Вид инвестиций и инвесторов также продолжает увеличиваться. Сейчас студии, как с уже запущенным проектом, так и новые, способны найти финансирование не только на локальном рынке, но и международном. Отчасти такому изменению поспособствовала пандемия, несмотря на влияние которой, количество сделок не только не сократилось, но и получило дополнительный рост. В будущем объём рынка наверняка продолжит увеличиваться, а инвестиции в игровые компании/проекты возрастут.
При этом, несмотря на позитивные тренды, неизвестно, как справится игровая индустрия с существующими реалиями в виде активно растущих цен на акции игровых компаний и мультипликаторов по сделкам. Возможно, рынок скорректируется на ближайшие несколько лет или же возможны изменения со стороны регуляторов.
Не потерять и заработать. Самые перспективные токены сектора GameFi
Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.
Аналитики торговой платформы Crypto.com считают, что в следующем году направления GameFi, NFT и метавселенные будут самыми перспективными сегментами крипторынка. По мнению аналитиков, крупные компании в 2022 году продолжат проявлять активный интерес к децентрализованным игровым проектам и невзаимозаменяемым токенам. Эксперты «РБК-Крипто» дали прогноз по сегменту GameFi на следующий год, а также назвали самые перспективные токены индустрии.
Популярность игр на блокчейне
Высокий интерес к GameFi-проектам — это накопительный результат бурного развития сразу двух направлений — децентрализованных финансов (DeFi) и гейминга, пояснила директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич. Она согласилась с мнением аналитиков Crypto.com и добавила, что популярность GameFi-проектов связана прежде всего с блокчейн-сетями, на которых они созданы.
«Популярность и аудитория будут увеличиваться в ближайшие месяцы. Основные вызовы отрасли сегодня — это исправная работа блокчейн-сетей и обеспечение безопасности», — отметила эксперт.
Перспективы для роста
Сектор GameFi — это новый виток развития блокчейн-индустрии, считает директор сервиса по обмену криптовалюты Alfacash Никита Сошников. Он пояснил, что на данном этапе это направление рынка «совершенно не освоено», на нем можно либо все потерять, либо получить большую прибыль.
«Игровая индустрия в целом обещает стремительный рост в ближайшие 10 лет, а децентрализованные игры могут стать одной из самых быстрорастущих ниш в этой отрасли», — спрогнозировал эксперт.
О темпах роста сегмента GameFi можно судить по загруженности блокчейна Binance Smart Chain, на котором строятся многие игровые проекты, отметил Сошников. Он напомнил, что в ноябре количество ежедневных транзакций в BSC увеличилось почти на 170% по сравнению с октябрем. Рост почти в три раза за месяц — это явный сигнал о том, что GameFi-индустрия «готовится к взлету», добавил директор сервиса по обмену криптовалюты Alfacash.
Риски для индустрии
Токены GameFi-проектов будут пользовался спросом в следующем году, но вряд ли этот сектор станет самым перспективным, предупредил ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. По его мнению, у игровых проектов на блокчейне есть несколько сложностей, которые пока не решены и негативно влияют на рост капитализации сектора.
Во-первых, криптовалюта пока довольно слабо интегрирована в мировую гейминг-индустрию, что ограничивает количество инвесторов в GameFi, пояснил аналитик. Во-вторых, GameFi-проекты не могут технологически соперничать с гейминг-индустрией, и, скорее, представляют собой «инди-игры», аудитория которых, опять же ограничена, утверждает Першиков.
«По уровню графики и визуального представления проекты GameFi пока не идеальны, и требуется не менее 3-5 лет чтобы вывести их на принципиально новый уровень», — добавил аналитик.
В-третьих, GameFi — это молодой и низко капитализированный сектор, в сравнении с крипторынком и более крупными секторами, отметил ведущий аналитик 8848 Invest. По его словам, любое снижение капитализации рынка, вызванное фундаментальными процессами или негативными событиями, может значительно снизить стоимость токенов молодых GameFi-проектов, при этом не нанеся особого ущерба более высоко капитализированным проектам.
Токены с большим потенциалом
По мнению Сошникова, в следующем году мощный рост способны показать токены проектов Mobox, X World Games и Zoo. Эксперт пояснил, что эти проекты уже входят в топ-20 по месячной активности пользователей и имеют запас роста, в отличие от лидеров сегмента.
«Проекты находятся где-то в середине, что позволяет предположить, что потенциал для роста у них еще есть. А присутствие в топ-20 уже говорит о наличии базы, фундамента, на котором будет идти это развитие», — добавил директор сервиса по обмену криптовалюты Alfacash.
Першиков посоветовал обратить внимание на FaraLand, мультиплеерный проект на Binance Smart Chain. В ближайшие месяцы FaraLand планирует запуск своего проекта на iOS и Android, что значительно увеличит число его пользователей, пояснил аналитик 8848 Invest. Также эксперт назвал интересным проект MyNeighborAlice.
«В этом году токен ALICE не показал роста, но на фоне сотрудничества команды разработчиков с Binance и создания NFT на платформе биржи, в следующем году число участников проекта может увеличиться, и в целом это один из ранних проектов GameFi, который продолжает активно развиваться даже на фоне того, что появились более популярные конкуренты», — спрогнозировал Першиков.
Формируя портфель из активов игрового сектора, основную часть средств необходимо вкладывать не в сами токены GameFi, а в блокчейн-проекты, создающие основу для развития этого сектора, посоветовал аналитик. Также он рекомендовал выделять на инвестирование в GameFi-сектор не более 10-15% своего портфеля.
«В настоящее время для меня это, скорее, агрессивные высокорисковые инвестиции, нежели беспроигрышный сектор», — заключил Першиков.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Геймерские инвестиции: в какие акции игровых компаний вложиться в 2020-м
В этой индустрии много денег и немало публичных компаний, на которых можно заработать. РБК Quote выбрала три наиболее интересных варианта для инвестора.
CD Projekt: гигантский ажиотаж вокруг всего одной игры
Главным активом польского холдинга является компания — разработчик игр CD Projekt RED. В 2003 году она запустилась как маленькая студия с десятью сотрудниками. Однако благодаря оглушительному успеху игр серии The Witcher по мотивам романов «Ведьмак» Анджея Сапковского разрослась до компании с более 800 сотрудников в штате. Кроме CD Projekt RED, холдингу также принадлежит сервис цифровой дистрибуции игр GOG.com.
Акциям CD Projekt принадлежит один впечатляющий рекорд. С декабря 2009-го по декабрь 2019-го они выросли на 21 000% — это крупнейший скачок среди всех публичных европейских компаний, входящих в индекс STOXX 600. Для сравнения: за те же десять лет польский индекс WIG20 упал на 11%, а STOXX 600 — вырос на 65%.
В конце 2019-го резкий толчок продажам игры дал выход сериала по «Ведьмаку» от Neflix: по данным маркетингового агентства NPD, по итогам декабря они выросли на 554%.
В настоящий момент студия работает над новым крупнобюджетным проектом — ролевой игрой Cyberpunk 2077, одного из главных персонажей которой «сыграет» Киану Ривз. Даже несмотря на недавний перенос релиза на 17 сентября — всего за пару месяцев до выхода нового поколения консолей, — от игры ждут высоких продаж.
Главный минус акций CD Projekt для российского инвестора — они торгуются только на Варшавской бирже за польские злотые. Поэтому приобрести их не так легко.
Activision Blizzard: главная голубая фишка отрасли
В январе стало известно, что Activision Blizzard подписала контракт о партнерстве с Google: компания будет использовать Google Cloud для своей хостинг-инфраструктуры, а YouTube станет эксклюзивной платформой для стриминга киберспортивных турниров Activision Blizzard. Учитывая это, а также сильные финансовые результаты, аналитики с оптимизмом оценивают перспективы акций компании.
«Календарь выхода новых игр Activision Blizzard на 2020 год выглядит не очень насыщенным. Тем не менее во второй половине года следует ожидать нового дополнения игры World of Warcraft — Shadowlands, а также очередной игры из серии Call of Duty. В целом мы считаем, что Activision Blizzard заложила неплохой фундамент для возобновления роста в 2020-м», — говорится в исследовании «Финама».
Electronic Arts: игры, о которых слышал практически каждый
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор».
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее
Как инвестировать в игры и почему киберспорт в СНГ зовут долиной смерти
Мировые и российские компании давно инвестируют в игровой сегмент. Самая быстро развивающаяся часть игрового мира — киберспорт. Компании покупают и строят огромные стадионы для турниров, а суммы призовых на этих турнирах порой превышают заработки спортсменов, которые занимаются традиционными видами спорта. Спонсорами таких мероприятий выступают крупные бренды, они же спонсируют киберспортивные команды.
Видеоигры во время карантина
Во время пандемии инвесторы начали активно вкладывать деньги в акции технологических компаний. Потребность в онлайн-услугах выросла, ведь работа, развлечения и другие важные аспекты жизни на несколько месяцев стали виртуальными.
Большую нишу в онлайн-развлечениях занимают игры. В период вынужденного карантина их популярность особенно возросла. Можно предположить, что после снятия локдауна по всему миру всплеск популярности видеоигр снизится. Однако экс-главред «Игромании» Павел Карасев считает, что этого не произойдет: «Спрос на игры не станет меньше после снятия карантина. В 2020 году у консолей выходят новые модели: в ноябре на рынке появятся новые Sony PlayStation и Xbox. Так что хайп будет до конца года минимум. Тем более что на карантине у консолей появилось много новых фанатов».
Киберспорт как инвестиция
Игорь Ивченко — генеральный директор холдинга Gamesup42, который разрабатывает игры и инвестирует в них, считает, что частным инвесторам стоит обратить внимание на киберспорт: «Инвестиции в киберспорт сейчас — очень интересный вариант. Сектор онлайн-развлечений растет больше, чем другие секторы, и даже больше фармацевтической промышленности, которая занята производством вакцины от коронавируса и чей рост, скорее всего, будет ограничен временными рамками».
Самый простой способ инвестировать в игровую и киберспортивную сферу — купить акции компаний, которые занимаются этим бизнесом. К ним относятся производители игр, консолей, программного обеспечения. Кроме этого, в игровой индустрии важную роль играют производители чипов и процессоров — например, NVIDIA.
Заметные компании индустрии игр
«Киберспорт в СНГ — долина смерти»
Для частного инвестора инвестировать в российские киберспортивные проекты сложнее, чем в американскую игровую индустрию. Forbes пишет, что в России интерес крупных инвесторов к киберспорту ниже, чем на Западе. А мировые бренды и платформы платят за рекламу для зрителей из США и из России по-разному. За каждый рекламный просмотр зрителя из США YouTube в среднем платит в четыре раза больше.
«Киберспорт в СНГ — это долина смерти, — говорит Карасев, — У нас отсутствуют четкие правовые границы и определения. Внутри некоторых игр существуют аналоги казино и аукционы. Отсутствует инфраструктура. Ситуация меняется, но медленно. Мы сейчас на пороге введения новых правил для разработчиков, издателей и дистрибьюторов видеоигр».
«В СНГ, в частности в России, много перспективных компаний и успешных проектов, но бизнес-культура пока только появляется, — рассуждает Карасев. — Разработчики не привыкли составлять бизнес-планы, питчить идеи инвесторам и попросту презентовать себя. Сейчас вкладывать в российские проекты можно косвенно, купив компании, которым они принадлежат. Например Esforce входит в Mail.Ru. Но в целом пока инвестировать в российские киберспортивные проекты частному инвестору крайне сложно».
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Биржевой фонд, вкладывающий средства участников в акции по определенному принципу: например, в индекс, отрасль или регион. Помимо акций в состав фонда могут входить и другие инструменты: бонды, товары и пр. Стратегия для снижения рисков инвестора, когда в инвестиционный портфель приобретаются разнообразные активы и независимые друг от друга биржевые инструменты. При правильной диверсификации общий риск инвестора будет уменьшаться, а потенциальная доходность — повышаться. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее